第一章證券法律業(yè)務(wù)概述
第一節(jié)證券法律業(yè)務(wù)的基本概念和范圍
一、證券法律業(yè)務(wù)的基本概念
二、證券法律業(yè)務(wù)的范圍
第二節(jié)證券法律業(yè)務(wù)的基本規(guī)則
一、中華人民共和國證券法
二、中華人民共和國律師法
第三節(jié)證券法律業(yè)務(wù)的基本業(yè)務(wù)規(guī)范
一、核查與驗(yàn)證
二、法律意見書
三、工作底稿
第四節(jié)律師從事證券法律業(yè)務(wù)的法律責(zé)任
第二章境內(nèi)首次公開發(fā)行股票并上市
第一節(jié)境內(nèi)首次公開發(fā)行股票并上市概述
一、境內(nèi)A股市場的概況
二、中國企業(yè)境內(nèi)首次公開發(fā)行股票并上市的選擇
三、首次公開發(fā)行股票并上市的監(jiān)管機(jī)構(gòu)
四、核準(zhǔn)制
五、首次公開發(fā)行股票并上市的中介機(jī)構(gòu)
六、首次公開發(fā)行股票并上市的流程及律師主要負(fù)責(zé)制作的材料
七、實(shí)務(wù)中首次公開發(fā)行股票并上市相關(guān)信息的查詢途徑
第二節(jié)法律盡職調(diào)查
一、發(fā)行人的主體資格
二、發(fā)行人生產(chǎn)經(jīng)營的合法合規(guī)性
三、發(fā)行人主營業(yè)務(wù)及管理層穩(wěn)定性
四、發(fā)行人獨(dú)立性
五、重大合同與重大交易的履行
六、信息披露
第三節(jié)法律意見書和律師工作報(bào)告
一、法律意見書的必備內(nèi)容
二、與出具法律意見書相關(guān)的其他要點(diǎn)
三、律師工作報(bào)告的必備內(nèi)容
第三章境外首次公開發(fā)行股票并上市
第一節(jié)境外首次公開發(fā)行股票并上市概述
一、境外上市的概念
二、近年境外上市的基本情況
三、境外上市的地點(diǎn)
四、境外上市與境內(nèi)上市的選擇
五、境外上市的模式
六、境外上市的監(jiān)管主體及監(jiān)管內(nèi)容
第二節(jié)中國內(nèi)地企業(yè)于香港上市
一、香港上市概述
二、H股上市
三、紅籌上市
四、香港上市中審核關(guān)注要點(diǎn)
五、香港上市中國內(nèi)地律師的角色和主要工作
第三節(jié)中國企業(yè)于美國上市
一、美國證券市場簡介
二、美國證券市場監(jiān)管體系
三、美國上市的條件
四、美國上市的主要流程
五、在美國上市的優(yōu)勢
六、美國上市的劣勢
七、美國上市中的相關(guān)主體
八、美國上市中的VIE架構(gòu)
第四章上市公司增發(fā)股票業(yè)務(wù)
第一節(jié)上市公司公開發(fā)行新股
一、上市公司公開發(fā)行新股概述
二、發(fā)行方式
三、上市公司公開發(fā)行新股的條件
四、上市公司公開發(fā)行新股的核準(zhǔn)程序
五、上市公司新股發(fā)行的程序
六、上市公司公開發(fā)行新股的信息披露
第二節(jié)上市公司非公開發(fā)行股票
一、上市公司非公開發(fā)行新股概述
二、上市公司非公開發(fā)行的發(fā)行條件
三、上市公司非公開發(fā)行的一般程序及律師的主要工作內(nèi)容
四、上市公司非公開發(fā)行股票的信息披露
五、上市公司非公開發(fā)行股票審核重點(diǎn)法律問題
六、上市公司非公開發(fā)行股票的最新規(guī)定
第五章上市公司并購重組業(yè)務(wù)
第一節(jié)并購重組概述
一、并購重組的概念
二、并購重組的價(jià)值體現(xiàn)
三、并購重組的市場發(fā)展
第二節(jié)并購重組實(shí)務(wù)剖析
一、并購重組相關(guān)法律法規(guī)
二、并購重組的監(jiān)管
三、并購重組基本流程及操作要點(diǎn)
第三節(jié)并購重組法律工作及法律文件
一、盡職調(diào)查
二、交易談判
三、并購協(xié)議
四、并購重組的法律意見書
第四節(jié)特殊法律問題
一、要約收購下的特殊問題
二、協(xié)議收購下的特殊問題
三、涉及國有企業(yè)或國有資產(chǎn)的并購重組
四、境外并購
五、上市公司并購新三板掛牌企業(yè)
第六章新三板與場外市場掛牌業(yè)務(wù)
第一節(jié)新三板概述
一、新三板的歷史沿革
二、新三板在資本市場中的定位
三、新三板的掛牌業(yè)務(wù)介紹
四、新三板的前景展望
第二節(jié)新三板掛牌律師實(shí)務(wù)
一、盡職調(diào)查階段工作
二、重組股改階段工作
三、文件申報(bào)階段工作
四、掛牌案例評析
第三節(jié)其他場外市場概述
一、其他場外市場概述
二、上海股權(quán)托管交易中心介紹
三、前海股權(quán)交易中心介紹
四、武漢股權(quán)托管交易中心介紹
第七章債券發(fā)行業(yè)務(wù)
第一節(jié)債券發(fā)行業(yè)務(wù)概述
一、債券的基本概念
二、債券的種類
三、我國債券目前的發(fā)展概況
第二節(jié)交易所市場債券發(fā)行業(yè)務(wù)
一、公開發(fā)行公司債
二、非公開發(fā)行公司債
三、可轉(zhuǎn)換公司債（含可分離可轉(zhuǎn)債）
四、可交換公司債
五、期貨公司次級債
六、證券公司次級債
七、商業(yè)銀行減記債
第三節(jié)銀行間市場各類債券發(fā)行業(yè)務(wù)
一、地方政府債券
二、企業(yè)債券
三、金融債券
四、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具
第八章資產(chǎn)支持證券
第一節(jié)資產(chǎn)證券化概述
一、資產(chǎn)證券化的概念
二、資產(chǎn)支持證券的種類
三、發(fā)起資產(chǎn)支持證券的目的
四、資產(chǎn)支持證券的原理
第二節(jié)企業(yè)資產(chǎn)證券化實(shí)務(wù)
一、企業(yè)資產(chǎn)證券化簡介
二、企業(yè)資產(chǎn)證券化的參與機(jī)構(gòu)及角色
三、企業(yè)資產(chǎn)證券化的基礎(chǔ)資產(chǎn)
四、真實(shí)出售與風(fēng)險(xiǎn)隔離
五、信用增級措施
六、交易結(jié)構(gòu)
七、業(yè)務(wù)內(nèi)容與流程
八、法律文件
第三節(jié)信貸資產(chǎn)證券化實(shí)務(wù)
一、信貸資產(chǎn)證券化簡介
二、信貸資產(chǎn)證券化的參與機(jī)構(gòu)及角色
三、信貸資產(chǎn)證券化的基礎(chǔ)資產(chǎn)
四、真實(shí)出售與破產(chǎn)隔離
五、信用增級措施
六、交易結(jié)構(gòu)
七、業(yè)務(wù)內(nèi)容與流程
八、法律文件
附錄案例討論一覽表