唐僧師徒四人西天取經(jīng)，路過火焰山，需要借到鐵扇公主的芭蕉扇。因被丈夫牛魔王遺棄，加之為了兒子而與孫悟空結(jié)怨，鐵扇公主不借寶物，還將孫悟空扇走。孫悟空向菩薩求得定風(fēng)寶珠，并巧施本領(lǐng)，跑到鐵扇公主的肚子里，借到寶物，卻是假的。悟空只好再向牛魔王借，也遭到拒絕，他便化成牛魔王的樣子騙到扇子，又被牛魔王騙回。大家只好兵分兩路，后來在觀音菩薩的幫助下，收伏牛魔王，用寶扇來了火焰山的大火，打開了西行之路……