項(xiàng)目一 保險(xiǎn)從業(yè)準(zhǔn)備
任務(wù)一 崗前培訓(xùn)
步驟一 認(rèn)識(shí)保險(xiǎn)要素與特征
步驟二 認(rèn)識(shí)保險(xiǎn)的分類
步驟三 認(rèn)識(shí)保險(xiǎn)的職能和作用
步驟四 認(rèn)識(shí)保險(xiǎn)的基本原則
任務(wù)二 崗位訓(xùn)練
步驟一 人身保險(xiǎn)知識(shí)
步驟二 人壽保險(xiǎn)知識(shí)
步驟三 人身意外傷害保險(xiǎn)知識(shí)
步驟四 健康保險(xiǎn)

項(xiàng)目二 人身保險(xiǎn)銷售業(yè)務(wù)
任務(wù)一 個(gè)人人身保險(xiǎn)銷售業(yè)務(wù)
步驟一 開(kāi)拓準(zhǔn)客戶
步驟二 充分準(zhǔn)備
步驟三 電話約訪
步驟四 初次面談
步驟五 設(shè)計(jì)保險(xiǎn)計(jì)劃書(shū)
步驟六 產(chǎn)品說(shuō)明
步驟七 異議處理
步驟八 促成簽單
步驟九 售后服務(wù)
任務(wù)二 團(tuán)體人身保險(xiǎn)銷售業(yè)務(wù)
步驟一 目標(biāo)市場(chǎng)開(kāi)拓
步驟二 客戶拜訪
步驟三 團(tuán)險(xiǎn)計(jì)劃書(shū)的制作
步驟四 促成簽單

項(xiàng)目三 人身保險(xiǎn)承保業(yè)務(wù)
任務(wù)一 個(gè)人人身保險(xiǎn)承保業(yè)務(wù)
步驟一 投保單的審核
步驟二 核保
步驟三 繕制保單及歸檔
步驟四 提供保全服務(wù)
任務(wù)二 團(tuán)體人身保險(xiǎn)承保業(yè)務(wù)
步驟一 投保單的審核
步驟二 核保
步驟三 繕制保單及歸檔
步驟四 提供保全服務(wù)

項(xiàng)目四 人身保險(xiǎn)理賠業(yè)務(wù)
任務(wù)一 個(gè)人人身保險(xiǎn)理賠業(yè)務(wù)
步驟一 接案
步驟二 受理
步驟三 立案
步驟四 審核
步驟五 核保
步驟六 結(jié)案
任務(wù)二 團(tuán)體人身保險(xiǎn)理賠業(yè)務(wù)
步驟一 接案立案
步驟二 理賠調(diào)查
步驟三 責(zé)任核定

項(xiàng)目五 人身保險(xiǎn)客戶服務(wù)業(yè)務(wù)
步驟一 提供業(yè)務(wù)咨詢
步驟二 電話回訪
步驟三 處理“孤兒保單”
步驟四 接待理賠報(bào)案
步驟五 投訴處理
參考文獻(xiàn)