本書充分體現(xiàn)了呂思勉的歷史研究方法，從始至終，充斥著各種讀史法門、史學觀點，索隱鉤沉，縱橫開闔，史料充足，然后鞭辟入里，一針見血，又極喜翻案，閱讀之下，或者豁然開朗，或者瞠目結舌。每一小節(jié)，都足以成就一篇重大論文。民國期間，就被列為齊魯大學國學院的專著匯編，之后更成為全國高校的歷史必讀教材。
第一章 總 論………………………………………………………………… 1
第二章 晉初情勢……………………………………………………………… 8
第一節(jié) 政俗之敝 ……………………………………………………… 8
第二節(jié) 戎狄之患 ……………………………………………………… 13
第三節(jié) 封建之制 ……………………………………………………… 19
第三章 西晉亂亡……………………………………………………………… 23
第一節(jié) 齊獻王爭立 …………………………………………………… 23
第二節(jié) 八王之亂（上） ……………………………………………… 28
第三節(jié) 八王之亂（下） ……………………………………………… 33
第四節(jié) 洛陽淪陷 ……………………………………………………… 39
第五節(jié) 長安傾覆 ……………………………………………………… 44
第六節(jié) 巴氐據蜀 ……………………………………………………… 48
第七節(jié) 張氏據河西 …………………………………………………… 54
第八節(jié) 鮮卑之興 ……………………………………………………… 56
第九節(jié) 荊揚喪亂 ……………………………………………………… 61
第四章 東晉初年形勢………………………………………………………… 69
第一節(jié) 元帝東渡 ……………………………………………………… 69
第二節(jié) 北方陷沒 ……………………………………………………… 70
第三節(jié) 東晉初年內亂 ………………………………………………… 82
第四節(jié) 成康穆間朝局 ………………………………………………… 92
第五章 東晉中葉形勢（上）………………………………………………… 97
第一節(jié) 劉石興亡 ……………………………………………………… 97
第二節(jié) 后趙盛衰 ……………………………………………………… 102
第三節(jié) 冉閔誅胡 ……………………………………………………… 107
第四節(jié) 庾氏經營北方 ………………………………………………… 114
第五節(jié) 桓溫滅蜀 ……………………………………………………… 116
第六節(jié) 殷浩桓溫北伐 ………………………………………………… 119
第七節(jié) 桓溫廢立 ……………………………………………………… 129
第六章 東晉中葉形勢（下）………………………………………………… 133
第一節(jié) 秦滅前燕 ……………………………………………………… 133
第二節(jié) 秦平涼州仇池 ………………………………………………… 136
第三節(jié) 秦平鐵弗氏拓跋氏 …………………………………………… 138
第四節(jié) 淝水之戰(zhàn) ……………………………………………………… 143
第五節(jié) 后燕、后秦之興 ……………………………………………… 147
第六節(jié) 秦涼分裂 ……………………………………………………… 154
第七節(jié) 拓跋氏再興 …………………………………………………… 161
第八節(jié) 后燕分裂滅亡 ………………………………………………… 164
第九節(jié) 秦夏相攻 ……………………………………………………… 171
第七章 東晉末葉形勢………………………………………………………… 176
第一節(jié) 道子亂政 ……………………………………………………… 176
第二節(jié) 孫恩之亂 ……………………………………………………… 181
第三節(jié) 桓玄篡逆 ……………………………………………………… 183
第四節(jié) 宋武平南燕 …………………………………………………… 189
第五節(jié) 宋武平盧循譙縱 ……………………………………………… 192
第六節(jié) 宋武翦除異己 ………………………………………………… 195
第七節(jié) 宋武暫平關中 ………………………………………………… 198
第八節(jié) 魏并北方 ……………………………………………………… 204
第八章 宋初南北情勢………………………………………………………… 214
第一節(jié) 宋初內釁 ……………………………………………………… 214
第二節(jié) 拓跋氏坐大（上） …………………………………………… 220
第三節(jié) 拓跋氏坐大（下） …………………………………………… 226
第四節(jié) 宋初與魏兵釁 ………………………………………………… 230
第五節(jié) 義民抗魏（上） ……………………………………………… 234
第六節(jié) 義民抗魏（下） ……………………………………………… 238
第七節(jié) 魏太武南寇 …………………………………………………… 243
第九章 宋齊興亡……………………………………………………………… 250
第一節(jié) 元兇弒逆 ……………………………………………………… 250
第二節(jié) 孝武世諸王之禍 ……………………………………………… 253
第三節(jié) 前廢帝之敗 …………………………………………………… 258
第四節(jié) 子勛敗亡 ……………………………………………………… 266
第五節(jié) 宋失淮北 ……………………………………………………… 269
第六節(jié) 明帝誅戮宗室大臣 …………………………………………… 276
第七節(jié) 宋治盛衰 ……………………………………………………… 279
第八節(jié) 后廢帝之敗 …………………………………………………… 281
第九節(jié) 齊高篡宋 ……………………………………………………… 287
第十章 齊梁興亡……………………………………………………………… 291
第一節(jié) 齊武文惠猜忌殺戮 …………………………………………… 291
第二節(jié) 郁林王之敗 …………………………………………………… 294
第三節(jié) 明帝誅翦高武子孫 …………………………………………… 299
第四節(jié) 齊治盛衰 ……………………………………………………… 302
第五節(jié) 東昏時內外叛亂 ……………………………………………… 305
第六節(jié) 梁武代齊 ……………………………………………………… 310
第十一章 元魏盛衰…………………………………………………………… 319
第一節(jié) 馮后專朝 ……………………………………………………… 319
第二節(jié) 孝文遷洛 ……………………………………………………… 324
第三節(jié) 齊魏兵爭 ……………………………………………………… 330
第四節(jié) 梁初與魏戰(zhàn)爭 ………………………………………………… 334
第十二章 元魏亂亡…………………………………………………………… 344
第一節(jié) 魏政荒亂（上） ……………………………………………… 344
第二節(jié) 魏政荒亂（下） ……………………………………………… 351
第三節(jié) 北方喪亂 ……………………………………………………… 354
第四節(jié) 尒朱榮入洛 …………………………………………………… 361
第五節(jié) 梁武政治廢弛 ………………………………………………… 365
第六節(jié) 梁納元顥 ……………………………………………………… 372
第七節(jié) 孝莊帝殺尒朱榮 ……………………………………………… 377
第八節(jié) 齊神武起兵 …………………………………………………… 382
第九節(jié) 魏分東西 ……………………………………………………… 388
第十節(jié) 東西魏爭戰(zhàn) …………………………………………………… 394
第十三章 梁陳興亡…………………………………………………………… 398
第一節(jié) 侯景亂梁（上） ……………………………………………… 398
第二節(jié) 侯景亂梁（中） ……………………………………………… 403
第三節(jié) 侯景亂梁（下） ……………………………………………… 408
第四節(jié) 江陵之變 ……………………………………………………… 414
第五節(jié) 陳武帝卻齊師 ………………………………………………… 422
第六節(jié) 陳平內亂（上） ……………………………………………… 427
第七節(jié) 陳平內亂（中） ……………………………………………… 431
第八節(jié) 陳平內亂（下） ……………………………………………… 435
第十四章 周齊興亡…………………………………………………………… 440
第一節(jié) 齊篡東魏 ……………………………………………………… 440
第二節(jié) 文宣淫暴 ……………………………………………………… 445
第三節(jié) 孝昭武成篡奪 ………………………………………………… 452
第四節(jié) 武成后主荒淫 ………………………………………………… 457
第五節(jié) 周篡西魏 ……………………………………………………… 468
第六節(jié) 周齊兵事 ……………………………………………………… 471
第七節(jié) 陳取淮南 ……………………………………………………… 474
第八節(jié) 周滅北齊 ……………………………………………………… 476
第九節(jié) 陳失淮南 ……………………………………………………… 482
第十五章 南北統(tǒng)一…………………………………………………………… 485
第一節(jié) 隋文帝代周 …………………………………………………… 485
第二節(jié) 陳后主荒淫 …………………………………………………… 493
第三節(jié) 隋并梁陳 ……………………………………………………… 496
書單推薦
