投資銀行是證券和股份公司制度發(fā)展到特定階段的產物，是發(fā)達證券市場和成熟金融體系的主要主體，在現(xiàn)代社會經濟發(fā)展中發(fā)揮著溝通資金供求、構造證券市場、推動企業(yè)并購、促進產業(yè)集中和規(guī)模經濟形成、優(yōu)化資源配置等重要作用。經過近百年的發(fā)展，現(xiàn)代投資銀行已經突破了證券發(fā)行與承銷、證券交易經紀、證券私募發(fā)行等傳統(tǒng)業(yè)務框架，企業(yè)并購、項目融資、風險投資、金融衍生品交易、資產證券化、資產管理等都已經成為投資銀行的核心業(yè)務組成。在中國，經過30多年的發(fā)展，已經形成了一批制度完善、規(guī)模較大、高素質專業(yè)人才眾多的投資銀行，這些投資銀行為中國資本市場發(fā)展做出了巨大貢獻。
本書共分十三章，從理論到實踐詳細闡述了現(xiàn)代投資銀行業(yè)務的新發(fā)展。第一部分介紹投資銀行的基本概念、發(fā)展歷史與發(fā)展趨勢。第二部分介紹投資銀行的傳統(tǒng)核心業(yè)務，也是投資銀行在一級市場上的業(yè)務股票和債券的發(fā)行和承銷。第三部分介紹投資銀行在二級市場上的延伸性業(yè)務，包括并購、項目融資、風險投資等。第四部分介紹投資銀行創(chuàng)新性業(yè)務，涵蓋投資銀行的金融衍生品交易、資產證券化、資產管理等。在系統(tǒng)豐富地介紹投資銀行的業(yè)務后，從投資銀行的內部管理與外部監(jiān)管兩個方面對投資銀行風險控制進行了詳細而深入的探討，后從從業(yè)人員的職業(yè)道德方面分析了其對投資銀行經營與管理的重要性。本書所涉及的投資銀行業(yè)務與經營管理的章節(jié)，均按相關內容的基本原理到具體操作的邏輯安排，使讀者易于理解與記憶，并做到理論與實際相結合。
本教材力圖突出以下特色：一是建立系統(tǒng)理論框架；二是加入豐富的投資銀行業(yè)實踐(案例)和新的行業(yè)數據；三是引入現(xiàn)行的政策法規(guī)，選取證監(jiān)會近幾年的新政策在書中給出解讀，法規(guī)信息與時俱進；四是有別于其他教材，教材中列舉了大量的案例，并對案例進行了分析以便讀者學習、了解；五是教材中列舉了很多證券市場上的違法犯罪的事實，并針對這些事實，查找證券市場法律法規(guī)的漏洞并給出完善方法。
值得特別指出的是，本書的寫作參閱了國內外大量的研究資料，在此向本書參考的所有文獻的作者致以謝意！
在本書編寫過程中，周少甫負責編寫大綱的擬定統(tǒng)籌和全書編寫；碩士生黃應裴、張杰夫、王文暢對有關章節(jié)進行了整理，并分別對第四、五、六、八章，第一、二、三、十一章，第七、九、十、十二、十三章進行了修改，增添了案例分析及案例啟示；碩士生龍威協(xié)助周少甫教授根據審稿人的意見對初稿進行了全面細致的修改、調整與補充。

作者
2019年6月