導語

第一部分 宏觀環(huán)境

一、多數(shù)銀行家認為未來三年經(jīng)濟增速穩(wěn)定在6.5%左右

二、近六成銀行家最關注科技創(chuàng)新與技術進步

三、銀行家對宏觀經(jīng)濟政策整體評價發(fā)生變化

四、銀行家對房地產(chǎn)市場的看法穩(wěn)中有變

五、近八成銀行家認為金融穩(wěn)定發(fā)展委員會的成立有利于整治金融亂象

六、我國進入穩(wěn)杠桿階段，銀行資產(chǎn)負債規(guī)模增長趨于平緩

七、八成銀行家認為流動性管理仍為央行應當重視的重要部分

八、發(fā)展金融科技與支持涉農(nóng)特色產(chǎn)業(yè)并重，助力鄉(xiāng)村振興

九、帶一路背景下，中國銀行業(yè)面臨創(chuàng)新能力不足的挑戰(zhàn)

十、超六成銀行家認為中美經(jīng)貿(mào)摩擦對金融市場帶來一定挑戰(zhàn)

銀行家訪談手記之一：銀行家談普惠金融和民營企業(yè)融資問題

第二部分 發(fā)展戰(zhàn)略

一、不良貸款增長作為銀行經(jīng)營最大壓力來源，成為影響發(fā)展戰(zhàn)略重要因素

二、小微企業(yè)客戶仍受青睞，縣域和小城鎮(zhèn)首成最受關注的重點區(qū)域

三、金融綜合經(jīng)營規(guī)范發(fā)展，普惠金融落地開花

四、多頭并進，推進銀行業(yè)輕型化發(fā)展

五、踐行大投行戰(zhàn)略，做強基礎類投行業(yè)務和發(fā)展資產(chǎn)證券化業(yè)務并重

六、服務一帶一路成為商業(yè)銀行國際化發(fā)展的首要關注點

七、海南自貿(mào)區(qū)及自貿(mào)港設立給商業(yè)銀行帶來發(fā)展機遇

銀行家訪談手記之二：銀行家談交易銀行的業(yè)務創(chuàng)新與發(fā)展

第三部分 業(yè)務發(fā)展

一、大型商業(yè)銀行預期未來傳統(tǒng)業(yè)務競爭力提升較快，股份制商業(yè)銀行預期未來中間和表外業(yè)務競爭力提升較快

二、城市基礎設施業(yè)連續(xù)四年成為銀行信貸投向的最重點支持行業(yè)，房地產(chǎn)業(yè)控制力度加大

三、小微企業(yè)貸款連續(xù)七年位居公司金融業(yè)務發(fā)展首位

四、個人消費貸款仍為發(fā)展重點，個人經(jīng)營性貨款發(fā)展態(tài)勢良好

五、結算類業(yè)務收入躍居中間業(yè)務發(fā)展重點之首

六、同業(yè)業(yè)務回歸本源，基礎業(yè)務成其首要發(fā)展方向

七、債券違約事件對銀行業(yè)直接影響有限

八、銀行家看好未來住房租賃金融發(fā)展，住房租賃金融業(yè)務雛形初顯

九、小微企業(yè)融資成為銀行業(yè)務發(fā)展重點，金融科技成普惠金融主要發(fā)展方向

十、聯(lián)合授信約束銀行抽貸，重大風險防控有所改善

銀行家訪談手記之三：銀行家談銀行理財業(yè)務轉(zhuǎn)型發(fā)展

銀行家訪談手記之四：銀行家談資產(chǎn)證券化業(yè)務的發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢

第四部分 風險管理與內(nèi)部控制

一、不良貸款、地方政府債務風險受廣泛關注

二、整治銀行業(yè)亂象，規(guī)范銀行業(yè)經(jīng)營管理

三、加強統(tǒng)一授信管理是預防債券違約風險傳導的最主要措施

四、產(chǎn)能過剩行業(yè)風險仍最受關注，銀行業(yè)需要進一步優(yōu)化貸款布局及信貸管理機制

五、資管新規(guī)下銀行存貸業(yè)務占比上升，銀行業(yè)開始回歸傳統(tǒng)存貸業(yè)務

六、合規(guī)問題受廣泛關注，員工行為合規(guī)為管控重點

七、信貸類業(yè)務仍為案件風險排查重點

八、完善內(nèi)控制度體系，加強違規(guī)問責及處罰的落實，形成文化優(yōu)良、權責明晰的內(nèi)控機制

第五部分 人力資源與財務管理

一、未來中國銀行業(yè)員工數(shù)量增長預期持續(xù)弱化，不同類型銀行分化明顯

二、專業(yè)技術序列建設受到普遍重視，但仍需進一步完善

三、資產(chǎn)負債管理面臨多重壓力，部分銀行可能選擇縮表

四、未來一年資產(chǎn)來源中貸款類資產(chǎn)占比提升，債券投資品種以利率債為主

五、負債來源以傳統(tǒng)存款及大額存單為主

六、過半數(shù)銀行家認為其所在機構存在資本補充壓力，影響自身規(guī)模擴張

七、資本補充壓力集中于核心一級資本，內(nèi)源性補充渠道難以滿足資本需求

八、近七成銀行家主張通過提高資產(chǎn)質(zhì)量、合理管控資本等舉措強化內(nèi)部資本補充能力

第六部分 金融科技與信息化

一、信息化建設對于業(yè)務發(fā)展的驅(qū)動作用日益明顯，加大投入成為銀行家共識

二、銀行家持續(xù)關注信息科技風險，風險隱蔽及多渠道傳播不容忽視

三、金融科技浪潮對銀行影響深遠，銀行家總體認為機遇大于挑戰(zhàn)

四、銀行發(fā)力網(wǎng)絡銀行和移動支付領域，并重點關注移動互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)技術

五、人才短缺制約銀行發(fā)展金融科技

六、金融科技成監(jiān)管重點，統(tǒng)一標準是重要方法

七、貿(mào)易摩擦背景下金融科技核心技術需求升級

銀行家訪談手記之五：銀行家談金融科技的銀行發(fā)展經(jīng)驗與監(jiān)管

第七部分 公司治理與社會責任

一、公司治理水平總體較高，但激勵和監(jiān)督機制仍是短板

二、公司治理需要改善和解決的方面聚焦于風險內(nèi)控

三、股權管理仍需加強

四、完善黨委決策機制是提高公司治理水平的關鍵

五、銀行家認為黨委在公司治理結構中發(fā)揮了重要作用

六、銀行履行社會責任的領域受社會需求、戰(zhàn)略目標和政府引導的綜合影響

七、提升小微金融、涉農(nóng)金融、綠色金融服務等是銀行履行社會責任的重點方向

八、產(chǎn)品創(chuàng)新能力是銀行履行社會責任中的短板

銀行家訪談手記之六：銀行家談脫貧攻堅與綠色金融

第八部分 銀行家群體

一、銀行家對工作方面的滿意程度有所降低，生活方面的滿意程度與去年基本相同

二、績效指標情況并不能全部體現(xiàn)銀行家管理能力

三、銀行家保持了較高的職業(yè)化程度，但較2017年有所下降

四、學習交流培訓和考核評價對銀行家成長的重要性顯現(xiàn)

五、近六成銀行家預期高管離職趨勢趨于穩(wěn)定

六、超過三成的銀行家愿意到其他金融機構發(fā)展

第九部分 監(jiān)管評價

一、銀行家對監(jiān)管指標與手段整體評價較高，與監(jiān)管目標有效契合

二、銀行家認為資本充足率、不良貸款率指標對經(jīng)營壓力影響較大

三、銀行家認可金融監(jiān)管體制改革舉措，銀保監(jiān)會成立有助于防范系統(tǒng)性金融風險

四、強監(jiān)管形勢下銀行家感受強烈并給予積極評價

五、超六成銀行家認為信貸業(yè)務存在合規(guī)壓力，資產(chǎn)質(zhì)量問題備受關注

六、銀行家對放寬外資準入限制評價積極，近六成銀行家認為適當引入競爭可激發(fā)銀行業(yè)活力

七、金融控股公司亟待加強監(jiān)管，超六成銀行家認為首要是把好準入關口

八、金融機構競爭加劇，近七成銀行家認為未來三年將會有個別機構退出市場

九、推動高風險機構處置，超半數(shù)銀行家認為需加強對高風險機構的早期識別和早期干預

第十部分 發(fā)展前瞻

第十一部分 同行評價

第十二部分 專題篇

專題一：銀行業(yè)支持實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展

專題二：交易銀行的中國發(fā)展路徑

專題三：銀行業(yè)深入推進資產(chǎn)證券化業(yè)務

專題四：資管新規(guī)與銀行理財業(yè)務轉(zhuǎn)型

專題五：銀行業(yè)擁抱金融科技發(fā)展浪潮

專題六：銀行業(yè)助推精準脫貧與污染防治

特別專題一：《中國銀行家調(diào)查報告》20092018全梳理

特別專題二：《中國銀行家調(diào)查報告》十周年精華觀點回顧

附錄

項目背景及執(zhí)行情況介紹

攜手合作 共創(chuàng)成功