《基金投資入門與進(jìn)階指南》從零基礎(chǔ)起步，針對(duì)基金投資者在投資過(guò)程中可能遇到的各類問(wèn)題進(jìn)行全面、細(xì)致的講解，讓投資者從一個(gè)一無(wú)所知的基金小白進(jìn)階到可以自主操作的基金投資者。 全書共3部分，總計(jì)14章。其中第-1章第4章內(nèi)容歸類為第-1部分基礎(chǔ)篇，主要向讀者介紹為什么要投資基金、基金相關(guān)常識(shí)和常用術(shù)語(yǔ)，以及如何開立基金賬戶等。第5章第-12章內(nèi)容歸類為第-2部分進(jìn)階篇，主要向讀者分類介紹當(dāng)前市場(chǎng)上存在的各種基金的情況、特點(diǎn)以及投資方法，使讀者能對(duì)基金品種進(jìn)行自主選擇。第13章第14章內(nèi)容歸類為第3部分投資篇，主要向讀者介紹在投資過(guò)程中應(yīng)該如何構(gòu)建基金投資組合，如何通過(guò)諸如基金定投等方法實(shí)現(xiàn)投資理財(cái)?shù)哪繕?biāo)。 《基金投資入門與進(jìn)階指南》內(nèi)容通俗易懂，實(shí)用性強(qiáng)，特別適合基金入門和進(jìn)階讀者閱讀，同時(shí)也可以滿足已經(jīng)具有一定市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)的投資者進(jìn)一步提高其操作能力的迫切要求。
一、機(jī)構(gòu)投資者已經(jīng)成為市場(chǎng)的主流，專業(yè)投資開始被中小投資者認(rèn)可。 為鼓勵(lì)資本市場(chǎng)發(fā)展，在2019年年初作出批復(fù)，允許合格境外機(jī)構(gòu)投資者，也是俗稱的QFII的投資額度再次擴(kuò)大，由原來(lái)的1 500億美元增加到3 000億美元。這預(yù)示機(jī)構(gòu)投資者已經(jīng)成為市場(chǎng)的主流，專業(yè)投資開始被中小投資者認(rèn)可。與此同時(shí)，伴隨經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)增大，一些中產(chǎn)階-層對(duì)家庭資產(chǎn)保值增值的渴望愈發(fā)強(qiáng)烈，基金業(yè)重任在肩，需要承擔(dān)起普及專業(yè)投資、機(jī)構(gòu)投資的責(zé)任。 二、有的人被收割，有的人沒(méi)方向。 許多個(gè)人投資者依然延續(xù)慣有的思維定式與投資方法，憑借一己之力與市場(chǎng)抗衡，終被機(jī)構(gòu)投資者收割；有一部分投資者意識(shí)到需要改變，但還沒(méi)有找到突破的方向。 三、光了解是不夠的，尋找到適合自己的并不斷優(yōu)化策略，簡(jiǎn)單化投資，才能省心掙錢！ 為了幫助新老基金投資者，本書分類講解不同基金的概況、特點(diǎn)以及投資技巧，豐富他們的投資手段，幫助他們尋找適合自己的基金品種。同時(shí)，力求深入淺出地為讀者講解基金在組合、定投中的操作策略，讓投資更加簡(jiǎn)單。
李洪宇 從草根崛起的民間投資人士，現(xiàn)為深圳騎牛時(shí)代科技有限公司投資操盤手。 擁有近20年投資經(jīng)歷，橫跨股票和基金市場(chǎng)，在股票和基金市場(chǎng)都取得優(yōu)異成績(jī)，對(duì)基金投資理論領(lǐng)域的研究頗有建樹。 積累了豐富的基金投資經(jīng)驗(yàn)，擅長(zhǎng)各類基金的投資策劃與操盤，尤為精通ETF基金、分級(jí)基金等在一二級(jí)市場(chǎng)的交易。
第 1部分 基礎(chǔ)篇
第 1章 基金入門
1.1 投資前的困惑
1.1.1 為什么投資基金
1.1.2 通貨膨脹
1.1.3 用資產(chǎn)增值抵御通貨膨脹
1.1.4 基金的投資特點(diǎn)
1.1.5 投資基金的優(yōu)勢(shì)
1.2 基金投資與其他投資方式的區(qū)別
1.2.1 基金投資與股票投資的區(qū)別
1.2.2 基金投資與債券投資的區(qū)別
1.2.3 基金投資與銀行理財(cái)?shù)膮^(qū)別
1.2.4 基金投資與期貨投資的區(qū)別
1.3 合格基金投資者應(yīng)做的準(zhǔn)備
1.3.1 百元就能投資基金
1.3.2 投入與收益比
1.3.3 智商與財(cái)商
1.3.4 理性與恒心
1.4 常見錯(cuò)誤心理
1.4.1 盲從與投機(jī)心理
1.4.2 搏殺與觀望心理
1.4.3 固執(zhí)與貪婪心理
1.4.4 急躁與恐慌心理
1.5 目標(biāo)設(shè)定
1.5.1 跑贏銀行利息收益
1.5.2 超越通貨膨脹率
1.5.3 跨越市場(chǎng)平均收益
第 2章基金常識(shí)
2.1 基金相關(guān)知識(shí)
2.1.1 基金管理公司
2.1.2 基金經(jīng)理
2.1.3 基金規(guī)模
2.1.4 代銷機(jī)構(gòu)
2.1.5 托管銀行
2.2 基金評(píng)級(jí)
2.2.1 基金評(píng)級(jí)常識(shí)
2.2.2 公募基金評(píng)級(jí)
2.2.3 私募基金評(píng)級(jí)
2.3 基金種類
2.3.1 按募集途徑分類
2.3.2 按組織形式分類
2.3.3 按投資標(biāo)的分類
2.3.4 按運(yùn)作方式分類
第3 章 基金常用術(shù)語(yǔ)
3.1 持倉(cāng)術(shù)語(yǔ)
3.1.1 建倉(cāng)與補(bǔ)倉(cāng)
3.1.2 持倉(cāng)與加碼
3.1.3 滿倉(cāng)與半倉(cāng)
3.1.4 空倉(cāng)與平倉(cāng)
3.2 操作術(shù)語(yǔ)
3.2.1 做多與做空
3.2.2 逼空與踏空
3.3 其他基金術(shù)語(yǔ)
3.3.1 基金重倉(cāng)股
3.3.2 基金開放日
3.3.3 基金拆分
3.4 凈值術(shù)語(yǔ)
3.4.1 基金單位凈值
3.4.2 基金單位累計(jì)凈值
3.4.3 基金累計(jì)凈值增長(zhǎng)率
3.5 收益術(shù)語(yǔ)
3.5.1 最近7 日年化收益率
3.5.2 萬(wàn)份基金單位當(dāng)日收益
3.6 其他基金名詞
3.6.1 基金申購(gòu)費(fèi)率
3.6.2 基金贖回費(fèi)率
3.6.3 基金分紅
第4 章 基金開戶
4.1 確定基金購(gòu)買渠道
4.1.1 通過(guò)基金銷售公司購(gòu)買
4.1.2 通過(guò)銀行購(gòu)買
4.1.3 通過(guò)證券公司購(gòu)買
4.1.4 通過(guò)上證基金通購(gòu)買
4.2 如何開戶
4.2.1 基金賬戶
4.2.2 提交材料
4.2.3 開戶流程
4.3 投資費(fèi)用與交易時(shí)間
4.3.1 基金交易費(fèi)
4.3.2 基金運(yùn)營(yíng)費(fèi)
4.3.3 基金交易日與交易時(shí)間
4.4 基金交易流程
4.4.1 基金的設(shè)立與募集
4.4.2 基金的認(rèn)購(gòu)
4.4.3 基金的申購(gòu)與贖回
4.4.4 基金的轉(zhuǎn)托管與轉(zhuǎn)換
4.5 基金銷戶
4.5.1 基金管理公司銷戶
4.5.2 中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司銷戶
第 2 部分 進(jìn)階篇
第5 章 投資前的行動(dòng)
5.1 信息分析
5.1.1 基金信息披露
5.1.2 閱讀基金招募說(shuō)明書
5.1.3 審閱基金年報(bào)
5.1.4 分析基金財(cái)務(wù)報(bào)表
5.2 基金小秘密
5.2.1 基金名字
5.2.2 基金改名
5.2.3 基金清盤
5.2.4 新老基金挑選
第6 章 基金波動(dòng)與風(fēng)險(xiǎn)
6.1 基金指數(shù)
6.1.1 上證基金指數(shù)
6.1.2 深證基金指數(shù)
6.1.3 基金指數(shù)的作用
6.2 波動(dòng)率與收益率
6.2.1 基金波動(dòng)率
6.2.2 波動(dòng)率的應(yīng)用
6.2.3 年化收益率及應(yīng)用
6.3 基金風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)
6.3.1 貝塔系數(shù)
6.3.2 最大回撤率
6.3.3 夏普比率
第7 章 指數(shù)基金
7.1 指數(shù)基金常識(shí)
7.1.1 什么是指數(shù)基金
7.1.2 指數(shù)如何編制
7.1.3 指數(shù)基金操作原理
7.1.4 跟蹤誤差的成因
7.2 指數(shù)基金的優(yōu)缺點(diǎn)與選擇標(biāo)準(zhǔn)
7.2.1 指數(shù)基金的優(yōu)點(diǎn)
7.2.2 指數(shù)基金的缺點(diǎn)
7.2.3 指數(shù)基金的選擇標(biāo)準(zhǔn)
7.3 ETF 基金
7.3.1 ETF 基金概況
7.3.2 ETF 基金的特點(diǎn)
7.4 指數(shù)的分析及策略
7.4.1 滬深300 指數(shù)
7.4.2 上證50 指數(shù)
7.4.3 中證500 指數(shù)
7.4.4 創(chuàng)業(yè)板指數(shù)
第8 章 LOF 基金
8.1 LOF 基金概述
8.1.1 什么是LOF 基金
8.1.2 LOF 基金的品種
8.1.3 LOF 基金的特點(diǎn)與比較優(yōu)勢(shì)
8.2 LOF 基金的交易流程
8.2.1 基金開戶與注意事項(xiàng)
8.2.2 深交所認(rèn)購(gòu)流程
8.2.3 其他渠道認(rèn)購(gòu)流程
8.2.4 相關(guān)費(fèi)用
8.3 LOF 基金操作技巧
8.3.1 交易與基金凈值查詢
8.3.2 基金的轉(zhuǎn)托管
8.3.3 套利操作
第9 章 債券基金
9.1 債券基金概述
9.1.1 什么是債券基金
9.1.2 債券基金的種類
9.1.3 債券基金的優(yōu)缺點(diǎn)與挑選原則
9.2 債券基金常識(shí)
9.2.1 市場(chǎng)規(guī)模
9.2.2 基金收益計(jì)算公式
9.3 債券基金相關(guān)操作
9.3.1 市場(chǎng)波動(dòng)
9.3.2 風(fēng)險(xiǎn)因素
9.3.3 可轉(zhuǎn)債
9.3.4 注意事項(xiàng)
第 10 章 貨幣基金
10.1 貨幣基金概述
10.1.1 什么是貨幣基金
10.1.2 貨幣基金的特征
10.1.3 貨幣基金與債券基金、股票基金的區(qū)別
10.2 貨幣基金的種類與風(fēng)險(xiǎn)
10.2.1 貨幣基金的種類
10.2.2 投資風(fēng)險(xiǎn)
10.3 貨幣基金投資技巧
10.3.1 如何選購(gòu)貨幣基金
10.3.2 兩個(gè)指標(biāo)
10.3.3 基金申贖時(shí)間與參考原則
10.3.4 其他技巧
第 11 章 混合基金與FOF基金
11.1 混合基金概述
11.1.1 什么是混合基金
11.1.2 混合基金的特點(diǎn)
11.2 混合基金的操作
11.2.1 確定風(fēng)險(xiǎn)偏好
11.2.2 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
11.2.3 基金管理公司與基金經(jīng)理
11.2.4 混合基金的投資
11.3 FOF 基金概述
11.3.1 什么是FOF 基金
11.3.2 FOF 基金的優(yōu)缺點(diǎn)與選擇
11.4 FOF 基金投資策略
11.4.1 FOF 基金的運(yùn)營(yíng)
11.4.2 FOF 基金的獲利途徑
11.4.3 FOF 基金的配置策略
第 12 章 分級(jí)基金
12.1 分級(jí)基金概述
12.1.1 什么是分級(jí)基金
12.1.2 基金分類與認(rèn)識(shí)誤區(qū)
12.2 分級(jí)基金常識(shí)
12.2.1 分拆與合并
12.2.2 分級(jí)基金的凈值計(jì)算
12.2.3 分級(jí)基金的折算
12.3 分級(jí)基金進(jìn)階
12.3.1 分級(jí)A 的收益特征
12.3.2 分級(jí)B 的杠桿特征
12.3.3 分級(jí)基金的開通與選擇
12.4 分級(jí)基金的投資策略
12.4.1 分級(jí)B 的投資策略
12.4.2 分級(jí)A 的投資策略
12.4.3 分級(jí)基金的套利
12.5 特殊的分級(jí)基金
12.5.1 銀華消費(fèi)分級(jí)混合
12.5.2 申萬(wàn)菱信深證成指分級(jí)
第3 部分 投資篇
第 13 章 基金組合
13.1 基金組合
13.1.1 什么是基金組合
13.1.2 如何構(gòu)建基金組合
13.1.3 不同財(cái)務(wù)狀況投資者適合的基金組合
13.2 不同群體對(duì)應(yīng)的基金組合模式
13.2.1 穩(wěn)定型基金組合
13.2.2 單身型基金組合
13.2.3 精英型基金組合
13.2.4 養(yǎng)老型基金組合
13.3 基金組合的思索
13.3.1 確定基金組合考慮的因素
13.3.2 基金組合投資的核心理念
13.3.3 適時(shí)檢視基金組合
第 14 章 基金定投
14.1 基金定投概述
14.1.1 什么是基金定投
14.1.2 基金定投的費(fèi)用
14.1.3 降低費(fèi)用的方法
14.2 基金定投進(jìn)階
14.2.1 定投基金的選擇標(biāo)準(zhǔn)
14.2.2 基金定投的時(shí)間點(diǎn)
14.2.3 基金定投的特殊方法
14.3 基金定投的要點(diǎn)
14.3.1 選擇紅利再投資
14.3.2 指數(shù)的估值
14.3.3 市場(chǎng)情緒指標(biāo)
14.3.4 認(rèn)識(shí)自己
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