20世紀(jì)30年代，日本圖謀發(fā)動(dòng)全面侵華戰(zhàn)爭之際，大學(xué)畢業(yè)生上杉英夫等五人應(yīng)選進(jìn)入東京荒川間諜學(xué)校接受魔鬼式訓(xùn)練，并秘密潛入徐州，與蟄伏于此的日諜石川等四人組成“九尾狐”間諜組。借宿于英夫家的中國留學(xué)生龍士宇因組織留日學(xué)生愛國活動(dòng)遭日警追捕，在英夫妹妹和美的幫助下，返回祖國，被軍統(tǒng)強(qiáng)行吸收，經(jīng)過一場“自殺”事件后，化名“方林”從事諜報(bào)工作。徐州會(huì)戰(zhàn)前后，潛伏日諜“九尾狐”四處興風(fēng)作浪：刺探軍事機(jī)密、屠戮抗日俊杰、嫁禍抗日力量、誘殺中方顧問……一時(shí)間，徐州及周邊地區(qū)腥風(fēng)血雨，魅影憧憧。為了打擊日諜的囂張氣焰，已成為中共黨員的龍士宇，在中共地下組織和神秘愛國人士“徐抗日”的支持和配合下，與日諜展開了一場場殊死搏殺……