基礎(chǔ)篇


模塊一個(gè)人理財(cái)概述

任務(wù)一認(rèn)識(shí)個(gè)人理財(cái)

任務(wù)二認(rèn)識(shí)個(gè)人理財(cái)規(guī)劃

任務(wù)三樹(shù)立科學(xué)理性的理財(cái)觀念



理論篇



模塊二個(gè)人理財(cái)理論與計(jì)算基礎(chǔ)

任務(wù)一貨幣時(shí)間價(jià)值及其運(yùn)用

任務(wù)二生命周期理財(cái)計(jì)劃

任務(wù)三收益率的計(jì)算和風(fēng)險(xiǎn)的度量


模塊三個(gè)人財(cái)務(wù)狀況分析

任務(wù)一資產(chǎn)負(fù)債表的編制和分析

任務(wù)二收支表的編制和分析


實(shí)務(wù)篇




模塊四現(xiàn)金規(guī)劃

任務(wù)一現(xiàn)金規(guī)劃基本認(rèn)知

任務(wù)二現(xiàn)金規(guī)劃實(shí)務(wù)


模塊五住房規(guī)劃

任務(wù)一認(rèn)識(shí)住房規(guī)劃

任務(wù)二購(gòu)房籌資規(guī)劃

任務(wù)三購(gòu)房還款規(guī)劃


模塊六風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃

任務(wù)一風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知及風(fēng)險(xiǎn)管理

任務(wù)二保險(xiǎn)基本原則的運(yùn)用

任務(wù)三個(gè)人保險(xiǎn)規(guī)劃


模塊七投資規(guī)劃

任務(wù)一投資與投資規(guī)劃

任務(wù)二股票投資規(guī)劃

任務(wù)三債券投資規(guī)劃

任務(wù)四證券投資基金投資規(guī)劃

任務(wù)五銀行理財(cái)產(chǎn)品投資規(guī)劃


模塊八個(gè)人納稅籌劃

任務(wù)一個(gè)人所得稅計(jì)算與申報(bào)

任務(wù)二個(gè)人所得稅納稅籌劃

任務(wù)三個(gè)人其他涉稅籌劃


模塊九教育規(guī)劃

任務(wù)一教育規(guī)劃基本認(rèn)知

任務(wù)二教育規(guī)劃實(shí)務(wù)


模塊十退休養(yǎng)老規(guī)劃

任務(wù)一認(rèn)識(shí)養(yǎng)老規(guī)劃

任務(wù)二養(yǎng)老規(guī)劃實(shí)務(wù)

任務(wù)三社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)分析

任務(wù)四社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)分析


模塊十一財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃

任務(wù)一婚姻家庭風(fēng)險(xiǎn)因素分析

任務(wù)二財(cái)產(chǎn)權(quán)屬界定

任務(wù)三財(cái)產(chǎn)分配規(guī)劃

任務(wù)四財(cái)產(chǎn)傳承規(guī)劃


參考文獻(xiàn)