臟臟的池塘里有一只臟臟的鱷魚。有一天，鱷魚認識了一只小鳥。他保護著小鳥度過一個個黑暗的夜晚，于是小鳥為鱷魚帶來一枝花、一首歌……友誼在小鳥和鱷魚間萌芽、生長，不知不覺中鱷魚變了，他變得更愛干凈、更快樂了……

但是，其他鱷魚可不這樣想，他們覺得應該把小鳥吃掉，所有的鱷魚應該過一樣的生活。于是，這只鱷魚被趕出了他一直生活的臟臟的池塘。沒想到，這只鱷魚被迫在一個新的地方生活后，竟然收獲了他這輩子的幸福呢。