本書為家庭理財規(guī)劃的入門教材，以任務(wù)驅(qū)動為主線，圍繞國家政策、金融基礎(chǔ)知識、國內(nèi)金融機構(gòu)及常見的理財產(chǎn)品進行項目任務(wù)設(shè)計，從理財從業(yè)人員的角度出發(fā)，講解了理財從業(yè)人員的從業(yè)基本要求以及如何為客戶出具理財規(guī)劃方案，包括客戶關(guān)系的建立、客戶信息的整理與分析、理財方案制訂、理財方案交付及后續(xù)跟蹤等。

本書理論與實踐相結(jié)合，緊密結(jié)合我國金融市場發(fā)展情況和人民生活收入水平，由淺入深地對家庭理財規(guī)劃設(shè)計進行講解，內(nèi)容實用，緊密聯(lián)系生活，語言精練、通俗易懂，適用于家庭理財規(guī)劃的初學(xué)者，使其能夠清楚地為客戶介紹服務(wù)內(nèi)容，撰寫家庭理財規(guī)劃書并協(xié)助其簽署合同。