節(jié)選自第二章第二節(jié) 產(chǎn)業(yè)元宇宙的產(chǎn)業(yè)鏈和價值鏈

通過上文對產(chǎn)業(yè)元宇宙技術(shù)框架的解析，我們明確了產(chǎn)業(yè)元宇 宙構(gòu)成發(fā)展所需要的技術(shù)要素及其架構(gòu)體系。接下來，我們將探討產(chǎn)業(yè)元宇宙的產(chǎn)業(yè)價值鏈及生態(tài)構(gòu)成，如何塑造產(chǎn)業(yè)元宇宙的未來產(chǎn)業(yè)格局，以及它將會呈現(xiàn)什么樣的形態(tài)。

一、產(chǎn)業(yè)元宇宙產(chǎn)業(yè)價值鏈分析

由于元宇宙尚且在“騎馬圈地”的發(fā)展初期，一切皆未定型，因此對于元宇宙產(chǎn)業(yè)價值鏈和產(chǎn)業(yè)生態(tài)構(gòu)成的框架梳理和表述，目前在業(yè)內(nèi)尚未達(dá)成共識，各家研究機(jī)構(gòu)從不同視角提出許多不錯的建議性框架，對于我們理解這個鴻蒙初開的產(chǎn)業(yè)及其未來發(fā)展格局十分有幫助。

其中美國風(fēng)險(xiǎn)投資人馬修·鮑爾提出的元宇宙產(chǎn)業(yè)構(gòu)成框架，以及美國互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)家喬恩·雷道夫（Jon Radoffff）提出的元宇宙七層價值鏈模型在業(yè)內(nèi)影響較大，也獲得較多認(rèn)可。

馬修·鮑爾是全球最大的游戲風(fēng)險(xiǎn)基金美克基金（Makers Fund） 的合伙人，也是 Ball Metaverse Research Partners 的聯(lián)合創(chuàng)始人，他在《元宇宙框架》（Framework for the Metaverse）一文中對元宇宙提出了一個系統(tǒng)性的思考架構(gòu)。他認(rèn)為應(yīng)該從硬件、算力、網(wǎng)絡(luò)、虛擬平臺、互聯(lián)互通工具和標(biāo)準(zhǔn)、支付服務(wù)、內(nèi)容服務(wù)和資產(chǎn)、用戶行為等八個維度系統(tǒng)性地思考元宇宙的發(fā)展。

在馬修·鮑爾的元宇宙產(chǎn)業(yè)框架中，硬件被定義為“用于訪問、實(shí)現(xiàn)交互或開發(fā)元宇宙的物理技術(shù)和設(shè)備”，其中包括面向消費(fèi)者的 硬件，比如 VR 頭盔、手機(jī)和觸覺手套等，以及面向企業(yè)的硬件，比如用于操作或創(chuàng)建虛擬或基于增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)環(huán)境的硬件，如工業(yè)相機(jī)、投影和跟蹤系統(tǒng)以及掃描傳感器等；網(wǎng)絡(luò)被定義為“由核心供貨商、網(wǎng)絡(luò)、交換中心、路由服務(wù)，以及入戶運(yùn)營商所共同保障的永續(xù)實(shí)時連接、高帶寬、去中心化數(shù)據(jù)傳輸”；算力被定義為“支持元宇宙創(chuàng)建和運(yùn)轉(zhuǎn)的計(jì)算能力供應(yīng)”，支持諸如物理計(jì)算、渲染、數(shù)據(jù)協(xié)調(diào)和同步、人工智能、投影、動作捕捉和翻譯等多樣化與高要求的功能；虛擬平臺被定義為“開發(fā)和運(yùn)營沉浸式數(shù)字的、通常是三維模擬的環(huán)境和世界，用戶和企業(yè)可以在其中探索、創(chuàng)造、社交和參與各種體驗(yàn)活動及經(jīng)濟(jì)活動”，這些活動比如賽車、畫畫、聽課、聽音樂，與傳統(tǒng)的在線活動和游戲有一定差別，而且開發(fā)者和內(nèi)容創(chuàng)作者可以從創(chuàng)作生產(chǎn)活動中獲取大部分收入；互聯(lián)互通工具和標(biāo)準(zhǔn)被定義為“作為實(shí)際或事實(shí)上的交換操作標(biāo)準(zhǔn)的工具、協(xié)議、格式、服務(wù)和引擎，并使元宇宙的創(chuàng)建、運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)成為可能”，這些標(biāo)準(zhǔn)支持諸如渲染、 物理和人工智能等活動，以及資產(chǎn)格式及其在體驗(yàn)間的導(dǎo)入導(dǎo)出、前向兼容性管理和更新、工具和創(chuàng)作活動、以及信息管理等；支付服務(wù) 被定義為“對數(shù)字支付流程、平臺和操作的支持”，其中包括法幣與數(shù)字貨幣的兌換，諸如比特幣和以太坊在內(nèi)的幣幣交易金融服務(wù)，以及其他區(qū)塊鏈技術(shù)；內(nèi)容服務(wù)和資產(chǎn)被定義為“與用戶數(shù)據(jù)和身份連接、以虛擬物品和貨幣為代表的數(shù)字資產(chǎn)，及其設(shè)計(jì) / 創(chuàng)造、銷售、二次流通、存儲、安全保護(hù)和財(cái)務(wù)管理”；用戶行為被定義為“消費(fèi)

者及其商業(yè)行為”，包括消費(fèi)和投資、時間和注意力、決策和能力的顯著變化。a

在此框架下，馬修·鮑爾認(rèn)為，微軟擁有全球數(shù)億用戶的數(shù)據(jù)，同時作為全球第二大云計(jì)算平臺，擁有廣泛的工作軟件和服務(wù)套件，以及 PC、平板、Xbox + Xbox Live 和 HoloLens 等多樣化的終端設(shè)備，將會在硬件、網(wǎng)絡(luò)、算力、虛擬平臺、互聯(lián)互動工具和標(biāo)準(zhǔn)等各個層面全面參與并領(lǐng)導(dǎo)元宇宙建設(shè)。Meta 則擁有全球規(guī)模最大的用戶群

和海量的用戶數(shù)據(jù)，積累了大量半導(dǎo)體和腦機(jī)計(jì)算接口的專利，以及數(shù)十億現(xiàn)金、數(shù)千名世界級工程師，代表一個新的計(jì)算平臺，在硬件、網(wǎng)絡(luò)和算力方面發(fā)力，通過參與元宇宙建設(shè)有機(jī)會成為下一個Android 或 iOS（因此是 Oculus）。亞馬遜作為全球最大的云計(jì)算平臺，則可以作為網(wǎng)絡(luò)和算力基礎(chǔ)設(shè)施，重構(gòu)互聯(lián)互通標(biāo)準(zhǔn)和協(xié)議，深度參與并影響元宇宙的未來形態(tài)。谷歌作為全球最大的互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)平臺和操作系統(tǒng)平臺，且擁有多樣化可穿戴計(jì)算設(shè)備，可以從數(shù)據(jù)開放及消費(fèi)計(jì)算維度參與元宇宙部署。蘋果則由于其系統(tǒng)和產(chǎn)品形態(tài)的封閉性，不太可能從底層驅(qū)動元宇宙，但可以發(fā)揮其在消費(fèi)者終端方面的優(yōu)勢，通過 AR 設(shè)備或可穿戴設(shè)備成為元宇宙的參與者之一。

其他如 Epic Games 旗下的圖形計(jì)算引擎 Unreal 和獨(dú)立的 Unitiy引擎將作為基礎(chǔ)工具在元宇宙構(gòu)建的虛擬現(xiàn)實(shí)世界渲染模擬方面發(fā)揮基礎(chǔ)性作用。Epic Games 旗下的 Fortnite、Valve 旗下的 Steam 以及 Minecraft、Roblox、Ubiquity、Singularity 等將作為虛擬平臺，為數(shù)以億計(jì)的用戶提供內(nèi)容創(chuàng)造、虛擬體驗(yàn)和資產(chǎn)貨幣化的通道，成為元宇宙產(chǎn)業(yè)的重要參與者。Magic Leap 和 Snapchat 則正在通過開發(fā)混合現(xiàn)實(shí)硬件和基于位置的數(shù)字化身及體驗(yàn)，在元宇宙中發(fā)揮重要作用。

當(dāng)然，馬修·鮑爾也謙虛地表示，他這一框架只是個人思考的梳理總結(jié)，并不代表產(chǎn)業(yè)本身的發(fā)展路徑和終極形態(tài)。“在通往元宇宙的道路上，不要讓任何特定的路徑或理想化想法先入為主�；ヂ�(lián)網(wǎng)曾經(jīng)被設(shè)想為‘信息高速公路’或‘萬維網(wǎng)’，然而這兩種描述對于規(guī)劃 2010 年或 2020 年沒有任何幫助，也無法幫助我們理解每個

行業(yè)如何被互聯(lián)網(wǎng)重塑。即使更具體的論述是正確的，正確的結(jié)果也不一定從中得出�！�

除了上述馬修·鮑爾的元宇宙產(chǎn)業(yè)框架之外，喬恩·雷道夫提出的元宇宙七層價值鏈模型也在業(yè)內(nèi)引起了廣泛關(guān)注。

喬恩·雷道夫是硅谷連續(xù)創(chuàng)業(yè)家，曾任美國社交媒體公司 GamerDNA 的創(chuàng)始人，目前擔(dān)任社交游戲發(fā)行公司 Disruptor Beam 的首席執(zhí)行官。他在其提出的元宇宙價值鏈模型中，認(rèn)為我們可以從體驗(yàn)（Experience）、發(fā)現(xiàn)（Discovery）、創(chuàng)作者經(jīng)濟(jì)（Creator Economy）、空間計(jì)算（Spatial Computing）、去中心化（Decentralization）、人機(jī)界面（Human Interface）、基礎(chǔ)設(shè)施（Infrastructure）等七個層面把握元宇宙的價值及生態(tài)構(gòu)成。

在喬恩·雷道夫的元宇宙價值鏈模型中，他將體驗(yàn)定義為是一種“內(nèi)容社區(qū)復(fù)合體”，這里的體驗(yàn)不僅是視覺上的三維虛擬體驗(yàn)，甚至并不一定是圖形化的沉浸感體驗(yàn)，而是在用戶參與內(nèi)容創(chuàng)造、融入社區(qū)對話過程中，由內(nèi)容、事件和社交互動循環(huán)往復(fù)形成的一種綜合性的沉浸感；他將發(fā)現(xiàn)層定義為是一個將用戶引入元宇宙體驗(yàn)的推（push）、拉（pull）過程中的一個龐大的生態(tài)系統(tǒng)，包括用戶積極尋求體驗(yàn)信息的入境（inbound）發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)，如用戶的實(shí)時狀態(tài)、社區(qū)驅(qū)動的內(nèi)容、活動列表、搜索引擎等，或者是用戶被動選擇參與的出境（outbound）發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)，如展示廣告、通知等；他將創(chuàng)作者經(jīng)濟(jì)層定義為是一個能夠通過去中心化和開放式方式為創(chuàng)作者賦能，為人們創(chuàng)造內(nèi)容提供設(shè)計(jì)工具、動畫系統(tǒng)、資產(chǎn)管理、社交互動、資產(chǎn)變現(xiàn)的貨幣化技術(shù)的綜合技術(shù)平臺；他將空間計(jì)算（Spatial Computing）定義為是可以使人們進(jìn)入虛擬世界并操縱三維空間的技術(shù)堆棧，包括 3D 圖形引擎、VR/AR/XR 技術(shù)、多任務(wù)人機(jī)交互界面、地理空間映射、語音和手勢識別等；他將去中心化定義為對內(nèi)容創(chuàng)作最大化、系統(tǒng)可操作性、創(chuàng)作者數(shù)據(jù)資產(chǎn)所有權(quán)有推動作用的一系列技術(shù)創(chuàng)新和實(shí)驗(yàn)，包括分布式計(jì)算、邊緣計(jì)算、區(qū)塊鏈、AI 代理等；他將人機(jī)界面定義為使人們接入元宇宙，獲得元宇宙體驗(yàn)的一系列應(yīng)用程序和設(shè)備，包括智能手機(jī)、智能眼鏡、可穿戴設(shè)備、嵌入式微型傳感器、語音和姿勢控制設(shè)備、腦機(jī)接口等；他將基礎(chǔ)設(shè)施層定義為支持設(shè)備及設(shè)備聯(lián)網(wǎng)、并提供內(nèi)容的一系列技術(shù)，包括 5G、Wififi、云計(jì)算、7-1.4 納米級芯片、GPU、支持微型傳感器的微機(jī)電系統(tǒng)以及小型化耐用電池等。

總之，喬恩·雷道夫認(rèn)為，元宇宙不是一個單一的元宇宙平臺，而是下一代互聯(lián)網(wǎng)，它由多個平臺構(gòu)成。

在其七層價值鏈模型下，喬恩·雷道夫?qū)δ壳皡⑴c元宇宙建設(shè)的一些重要廠商的產(chǎn)業(yè)鏈位置分布也做了系統(tǒng)性的梳理，給出了一份全景式的元宇宙市場格局圖。