前言

近年來，在一帶一路倡議、供給側(cè)改革等國際國內(nèi)背景下，能源的作用舉足輕重。其中，石油作為傳統(tǒng)能源，在經(jīng)濟(jì)、環(huán)境、貿(mào)易等各方面的發(fā)展中占有重要地位，石油行業(yè)的市場化運(yùn)作對于維持國民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定運(yùn)行、提升能源利用效率等至關(guān)重要。但是，受中國富煤貧油少氣的資源稟賦影響，原油及其相關(guān)衍生品市場具有非常明顯的政府管制特點(diǎn)，具體包括三個方面：一是對成品油的價格管制；二是對原油以及成品油進(jìn)出口的管制；三是對原油產(chǎn)業(yè)鏈中各環(huán)節(jié)市場主體進(jìn)入（獲取資質(zhì)）的管制。在石油市場目前從管制到市場轉(zhuǎn)化的過程中，越來越多的廠商介入市場競爭，對其行為策略的研究是未來市場監(jiān)管、政策指導(dǎo)的重要基礎(chǔ)；同時，基于歷史數(shù)據(jù)對廠商行為的理論和實(shí)證分析，對于進(jìn)一步深入認(rèn)識成品油市場也具有重要意義。
成品油是石油產(chǎn)業(yè)鏈的終端消費(fèi)產(chǎn)品，其市場效率也是整個石油產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)行效果的體現(xiàn)。因此，研究成品油廠商的策略競爭行為是認(rèn)識我國成品油市場的微觀基礎(chǔ)，也是油氣體制改革以及相關(guān)政策制定、完善和提升的重要依據(jù)。在上述環(huán)境下，分析中國成品油市場廠商策略行為具有積極的現(xiàn)實(shí)意義和理論意義。第一，中國成品油市場是較為典型的寡頭市場，對其廠商的策略行為分析是對現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)組織理論的有效驗(yàn)證。第二，煉化產(chǎn)能持續(xù)增長，解決煉化產(chǎn)能過剩已經(jīng)成為供給側(cè)改革的重要內(nèi)容，對成品油廠商策略行為的研究能夠在一定程度上解釋中國煉化產(chǎn)能過剩的原因。第三，能源價格改革以市場化為導(dǎo)向，而成品油市場的價格管制已經(jīng)在一定程度上失靈，研究與分析廠商在這種情況下的策略行為能夠?yàn)槲磥淼母母锾峁┭芯恳罁?jù)。第四，中國特色社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制在能源價格形成機(jī)制中得到了重要的體現(xiàn)，國內(nèi)外市場環(huán)境和政策都會對廠商的策略行為產(chǎn)生影響，進(jìn)一步影響政策實(shí)施效果。第五，對中國成品油市場中廠商策略行為的研究是對寡頭市場競爭理論的重要驗(yàn)證，是以中國產(chǎn)業(yè)為案例進(jìn)行的針對性經(jīng)驗(yàn)研究，能夠?yàn)楝F(xiàn)有理論研究提供典型案例。
本書梳理了寡頭博弈理論、政策管制效果、成品油企業(yè)行為等方面的相關(guān)文獻(xiàn)，總結(jié)來看具有以下特點(diǎn)：①研究涵蓋范圍較廣，包括廠商的生產(chǎn)行為、銷售行為、貿(mào)易行為、促銷行為等多種方式，涉及多個區(qū)域、多個國家、多個行業(yè)的各種競爭策略。②研究方法主要包括兩大類：一類是純粹的理論推導(dǎo)，即對行業(yè)或者產(chǎn)業(yè)進(jìn)行定性的描述和梳理后，通過相關(guān)假設(shè)和數(shù)學(xué)推導(dǎo)，得到廠商策略行為的主要動因，具體包括對經(jīng)典寡頭模型的推導(dǎo)、動態(tài)博弈模型理論衍生等;另一類是偏向?qū)嵶C的經(jīng)驗(yàn)研究，在梳理行業(yè)基本信息的基礎(chǔ)上，根據(jù)理論推導(dǎo)和回歸等式，使用已有的宏觀和微觀數(shù)據(jù)進(jìn)行定量的統(tǒng)計(jì)和計(jì)量分析，具體包括模型驗(yàn)證方法和假設(shè)參數(shù)驗(yàn)證等實(shí)證產(chǎn)業(yè)組織方法。③現(xiàn)有文獻(xiàn)較多地針對某一種廠商策略或者行為進(jìn)行理論驗(yàn)證，缺少基于行業(yè)背景的整體分析；同時受數(shù)據(jù)來源、行業(yè)管制等多方面因素的影響，基于成品油行業(yè)的深入研究較為缺乏，特別是對目前中國市場多重影響因素的復(fù)雜情況研究不足。
在前人研究的基礎(chǔ)上，本研究的貢獻(xiàn)主要體現(xiàn)在兩個方面：一方面是通過理論分析，分三步構(gòu)建了中國成品油市場廠商競爭策略行為模型，搭建了中國市場案例的分析框架。①從直觀現(xiàn)象來看，成品油市場的價格情況與煉化市場的產(chǎn)能存在較為明顯的矛盾：中國石油天然氣集團(tuán)有限公司和中國石油化工集團(tuán)有限公司在煉化市場具有非常強(qiáng)的市場勢力，可以通過合理的方式對新進(jìn)入的企業(yè)產(chǎn)生威脅，從而將市場控制在古諾均衡的情況下。換言之，國企可以通過產(chǎn)量的競爭達(dá)到其效益目標(biāo)�；�于此，本書將煉化的產(chǎn)能考慮進(jìn)模型體系，構(gòu)建KS兩階段博弈競爭模型分析成品油廠商的競爭策略。②從成品油市場來看，價格競爭已經(jīng)成為廠商的主要競爭策略，本書將現(xiàn)有的政策管制作為約束條件納入模型，模擬成品油企業(yè)的博弈策略，并討論不同地區(qū)之間的競爭差異。③中國的成品油市場并不是完全封閉的，隨著石油對外依存度的提升以及中國經(jīng)濟(jì)在國際市場中的地位變化，國際環(huán)境對國內(nèi)廠商的影響也越來越直接。因此，本書在分析企業(yè)成本差異的基礎(chǔ)上，以美國為主要參照對象，分析中國石油特別收益金政策的效果，以便為政策的調(diào)整和優(yōu)化提供參考。另一方面，在實(shí)證分析上，以地區(qū)、廠商為研究個體進(jìn)行了宏觀和微觀兩方面的經(jīng)驗(yàn)性研究，為新實(shí)證產(chǎn)業(yè)組織方法提供了可借鑒的案例和經(jīng)驗(yàn)。①首次使用推測變分（Conjectural Variation,CV）方法對成品油行業(yè)的市場競爭模式進(jìn)行識別，證明了行業(yè)的伯川德競爭，估計(jì)涉及需求和供應(yīng)、彈性和邊際成本等。②使用不同市場結(jié)構(gòu)的比較靜態(tài)分析結(jié)果來確定企業(yè)行為，考慮到我國區(qū)域結(jié)構(gòu)的差異性，在全國整體研究的基礎(chǔ)上以�。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）為單位建立模型，便于進(jìn)行地區(qū)之間的橫向?qū)Ρ�，更好地�?yàn)證理論假說。同時，本書的研究在政策分析和行業(yè)應(yīng)用中具有較為重要的創(chuàng)新作用，是典型行業(yè)的理論驗(yàn)證。①本書以中國成品油市場為寡頭競爭案例進(jìn)行了分析。中國成品油市場現(xiàn)如今正從計(jì)劃轉(zhuǎn)變?yōu)槭袌�，是典型的自然壟斷行業(yè)市場化過程，可以作為產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)理論的典型案例進(jìn)行分析。從中國經(jīng)濟(jì)市場化的層面進(jìn)行分析，目前只有少數(shù)商品屬于價格管制產(chǎn)品；從行業(yè)的發(fā)展來看，成品油行業(yè)的市場化已經(jīng)經(jīng)過了多個發(fā)達(dá)國家的經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)證。中國成品油市場的特殊性在于目前行業(yè)正處于逐步放開的動態(tài)化過程中，其中涉及價格競爭、產(chǎn)量競爭等產(chǎn)業(yè)組織理論的經(jīng)典問題，是驗(yàn)證學(xué)科理論，明確行業(yè)發(fā)展規(guī)律的重要案例。②本書是中國煉化產(chǎn)能擴(kuò)張的理論性解釋和經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)證。近年來我國煉化產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能快速擴(kuò)張，但是整體開工率有所欠缺。這與成品油行業(yè)的整體發(fā)展之間關(guān)系密切：煉化是成品油生產(chǎn)的重要節(jié)點(diǎn)，其產(chǎn)量或者產(chǎn)能的競爭是終端市場開展競爭或者設(shè)置壁壘的有效方式；再加上煉廠生產(chǎn)規(guī)模較大，投資建設(shè)時間長，下游成品油價格管制，可能存在著A-J效應(yīng)。本書意在從理論上對煉化產(chǎn)能的擴(kuò)張進(jìn)行解釋，并使用實(shí)際數(shù)據(jù)進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)證。③本書對影響成品油市場價格的兩個政策的效果進(jìn)行了分析，以企業(yè)的策略行為切入，解釋目前政策效果的機(jī)理，是進(jìn)一步制定、優(yōu)化、完善政策的參考;也從行業(yè)的角度對社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制中通過政策影響市場的方式進(jìn)行了描述和論證。