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本書循序漸進地分別講解 Power BI 與 Excel 的數(shù)據(jù)分析特點及其在財務(wù)報表分析中的應(yīng)用，手把手教讀者從零基礎(chǔ)入門到快速學(xué)會用合適的工具進行財務(wù)報表分析。

本書共 19 章，主要介紹在使用統(tǒng)一云端數(shù)據(jù)集的基礎(chǔ)上，使用者如何根據(jù)自身需求進行分析，并提供在 Power BI 與 Excel 前端工具間切換的數(shù)據(jù)解決方案。此外，本書也涵蓋財務(wù)報表的基礎(chǔ)知識、指標介紹以及美國市場財務(wù)報表的特點，以幫助使用者更全面地將財務(wù)報表自助分析技術(shù)與業(yè)務(wù)知識結(jié)合起來，從而提升精準投資決策的技能。

本書案例豐富，數(shù)據(jù)真實，理論聯(lián)系實踐，實戰(zhàn)性強，適合投資者、證券分析師及企業(yè)管理者和數(shù)據(jù)分析愛好者等非財務(wù)人員閱讀、使用。

目　錄

第 1 章　財務(wù)報表分析基礎(chǔ)　1

1.1　引言　1

1.2　什么是財務(wù)報表分析　2

1.3　誰需要看懂財務(wù)報表分析 3

1.4　獲取財務(wù)分析數(shù)據(jù) 　4

1.5　可視化分析財務(wù)報表步驟　9

本章小結(jié)　14

第 2 章　財務(wù)報表分析工具比較　15

2.1　Excel 的特點與優(yōu)勢　15

2.2　Excel 的短板　19

2.3　Power BI 的特點與優(yōu)勢　19

2.4　Power BI 的短板　22

2.5　Excel 與Power BI 的協(xié)同應(yīng)用　23

本章小結(jié)　26

第3 章　Power BI 工具與DAX 簡介　27

3.1　工具簡介　27

3.1.1　Power BI Desktop 　28

3.1.2　Power BI service 　29

3.2　DAX 簡介　30

3.2.1　DAX 概念　30

3.2.2　計算列與度量　31

3.2.3　什么是上下文　32

3.2.4　行上下文　32

3.2.5　篩選上下文　33

3.2.6　篩選器函數(shù) 　34

3.2.7　表函數(shù)　37

3.2.8　時間智能函數(shù) 　38

3.2.9　DAX 編寫小技巧　40

本章小結(jié)　42

第4 章　利潤表介紹　43

4.1　利潤表簡介　43

4.2　利潤表金額累計　44

4.3　利潤表的層級　45

4.4　財務(wù)指標　47

4.4.1　盈利能力　47

4.4.2　成長能力　47

本章小結(jié)　48

第5 章　資產(chǎn)負債表介紹　49

5.1　資產(chǎn)負債表簡介　49

5.2　資產(chǎn)負債表層級　50

5.3　財務(wù)指標　51

5.3.1　營運能力　52

5.3.2　盈利能力　53

5.3.3　償還能力　53

本章小結(jié)　54

第6 章　現(xiàn)金流量表介紹　55

6.1　現(xiàn)金流量表簡介　55

6.2　現(xiàn)金流的計算方式　55

6.3　現(xiàn)金流與利潤和折舊　57

6.4　現(xiàn)金流量表的正負影響因素　57

6.5　財務(wù)指標　58

本章小結(jié)　59

第7 章　傳統(tǒng)Excel 財務(wù)報表分析　60

7.1　獲取數(shù)據(jù)與整理　60

7.2　數(shù)據(jù)模型　64

7.3　可視化呈現(xiàn)　67

本章小結(jié)　70

第8 章　獲取批量數(shù)據(jù).　71

8.1　獲取財務(wù)事實數(shù)據(jù) 　71

8.1.1　下載JSON 格式數(shù)據(jù) 　71

8.1.2　獲取文件夾數(shù)據(jù)源　72

8.1.3　整理數(shù)據(jù)格式　75

8.1.4　逆透視數(shù)據(jù) 　76

8.1.5　列改名　77

8.1.6　篩選記錄　78

8.1.7　修改字段類型　79

8.1.8　獲取利潤表與現(xiàn)金流量表數(shù)據(jù)　79

8.2　構(gòu)建主數(shù)據(jù)表　81

8.2.1　主數(shù)據(jù)準備　81

8.2.2　主數(shù)據(jù)加載　83

8.2.3　模型關(guān)系　85

本章小結(jié)　88

第9 章　創(chuàng)建多家企業(yè)財務(wù)報表　89

9.1　科目排序　89

9.2　創(chuàng)建度量　92

9.3　篩選交互　93

本章小結(jié)　99

第 10 章　建立會計科目層級　100

10.1　會計科目層級　100

10.2　創(chuàng)建智能層級度量　103

10.3　創(chuàng)建度量表　106

10.4　創(chuàng)建度量文件夾　108

10.5　隱藏?zé)o關(guān)字段　109

10.6　修飾表頭信息　110

10.7　創(chuàng)建降序索引　110

本章小結(jié)　112

第 11 章　單季度分析.　113

11.1　利潤累加金額　113

11.2　單季度金額的計算邏輯　113

11.3　單季度金額同比　116

本章小結(jié)　119

第 12 章　分析財年報表　120

12.1　財年層級與自然年層級的差別　120

12.2　準備主數(shù)據(jù)表　120

12.3　創(chuàng)建財年度量　123

本章小結(jié)　124

第 13 章　對比企業(yè)之間指標　125

13.1　會計科目層級上下文　125

13.2　創(chuàng)建財務(wù)指標度量　126

13.2.1　成長能力　126

13.2.2　盈利能力　129

13.2.3　營運能力　129

13.2.4　償還能力　130

13.3　創(chuàng)建子文件夾細化度量管理　132

本章小結(jié)　132

第 14 章　用現(xiàn)代Excel 分析財報　133

14.1　現(xiàn)代Excel 的定義　133

14.2　批量獲取數(shù)據(jù)　133

14.3　整理數(shù)據(jù)　135

14.4　數(shù)據(jù)建模　141

14.5　數(shù)據(jù)呈現(xiàn)　148

本章小結(jié)　152

第 15 章　創(chuàng)建可視化報表　153

15.1　設(shè)計和布局　153

15.2　創(chuàng)建可視化對象　154

15.3　設(shè)置導(dǎo)航功能　157

15.4　美化可視化效果　159

本章小結(jié)　164

第 16 章　發(fā)布與分享內(nèi)容　165

16.1　發(fā)布內(nèi)容　165

16.1.1　發(fā)布Power BI 內(nèi)容　165

16.1.2　發(fā)布Excel 內(nèi)容　167

16.2　內(nèi)容分享方式　169

16.2.1　嵌入報表方式　169

16.2.2　在Excel 中分析方式　172

16.2.3　在Desktop 中讀取Power BI 數(shù)據(jù)集　175

16.2.4　其他分享方式　176

本章小結(jié)　178

第 17 章　創(chuàng)建標普500 指數(shù)企業(yè)報表　179

17.1　標普500 指數(shù)和企業(yè)　179

17.2　解決數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)化問題　179

17.3　重新建立數(shù)據(jù)模型　187

17.4　報表篩選功能提升　188

本章小結(jié)　190

第 18 章　探索分析基于Excel　191

18.1　Excel 數(shù)據(jù)分析工具　191

18.2　描述分析　193

18.3　直方圖分析　194

18.4　相關(guān)系數(shù)分析　195

18.5　回歸分析　197

18.6　合計百分比報表分析　201

本章小結(jié)　205

第 19 章　探索分析基于Power BI　206

19.1　Power BI 混合模型　206

19.2　組合對比分析　208

19.3　動態(tài)分布分析　212

19.4　動態(tài)排名分析　214

本章小結(jié)　216

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