2022 年,國際環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻,國內(nèi)不確定性不穩(wěn)定性因素增加,物流業(yè)運(yùn)行波動性加大。各地各有關(guān)部門以及商貿(mào)物流協(xié)會、企業(yè)認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院的決策部署,堅定信心、迎難而上,進(jìn)一步加大投入力度、強(qiáng)化政策支撐、優(yōu)化制度環(huán)境,推動商貿(mào)物流實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長,為暢通國內(nèi)國際雙循環(huán)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、保障人民群眾生產(chǎn)生活提供有力支撐。
在三年新冠疫情防控期間,商貿(mào)物流發(fā)揮了突出的物資保供作用。各地方更加注重商貿(mào)物流的應(yīng)急保供功能,建立健全應(yīng)急物流管理體系,提高應(yīng)急保供能力。應(yīng)急保供企業(yè)“主力軍”繼續(xù)壯大,商貿(mào)物流體系平急轉(zhuǎn)換更加高效。商貿(mào)物流觸角繼續(xù)向末端延伸,城市配送“最后一公里”更加暢通,縣鄉(xiāng)村三級物流配送體系更加完善,貫通城鄉(xiāng)的商貿(mào)物流應(yīng)急保供體系將初步建成。年, 是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年, 是“十四五” 規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年, 也是優(yōu)化調(diào)整疫情防控政策后的第一年。我國現(xiàn)代物流韌性強(qiáng)、潛力大、活力足, 中國式現(xiàn)代物流體系建設(shè)必將抓住新的機(jī)遇, 邁開新步伐, 展現(xiàn)新作為。
2022 年,國際環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻,國內(nèi)疫情散發(fā)多發(fā),不確定性不穩(wěn)定性因素增加,物流業(yè)運(yùn)行波動性加大。各地各有關(guān)部門以及商貿(mào)物流協(xié)會、企業(yè)認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院的決策部署,堅定信心、迎難而上,進(jìn)一步加大投入力度、強(qiáng)化政策支撐、優(yōu)化制度環(huán)境,推動商貿(mào)物流實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長,為暢通國內(nèi)國際雙循環(huán)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、保障人民群眾生產(chǎn)生活提供有力支撐。
一、2022 年我國商貿(mào)物流發(fā)展回顧
(一)宏觀經(jīng)濟(jì)大盤總體穩(wěn)定,商貿(mào)物流運(yùn)行展現(xiàn)韌性
1. 物流運(yùn)行保持恢復(fù)態(tài)勢
2022 年,全國社會物流總額實(shí)現(xiàn)347.6 萬億元,按可比價格計算,同比增長3.4%。社會物流總費(fèi)用17.8 萬億元,同比增長4.4%。社會物流總費(fèi)用與GDP 的比率為14.7%,比上年提高0.1 個百分點(diǎn)。物流業(yè)總收入為12.7 萬億元,同比增長4.7%。社會物流結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化,服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)作用凸顯。工業(yè)品物流總額309.2 萬億元,按可比價格計算,同比增長3.6%;農(nóng)產(chǎn)品物流總額5.3 萬億元,增長4.1%;再生資源物流總額3.1 萬億元,增長18.5%;單位與居民物品物流總額12.0 萬億元,增長3.4%;進(jìn)口貨物物流總額18.1 萬億元,下降4.6%。
2. 商貿(mào)物流需求略微增長
2022 年,社會消費(fèi)品零售總額為43.97 萬億元,同比下降0.2%,但全國商貿(mào)物流總額達(dá)120 萬億元,小幅增長0.2%。傳統(tǒng)線下商貿(mào)物流總額小幅下滑,線上商貿(mào)物流等新型物流模式發(fā)展較快,商貿(mào)物流結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化調(diào)整。批發(fā)零售物流總額89.1 萬億元,同比下降0.2%;線上零售物流總額11.9 萬億元,同比增長10.7%;線上餐飲物流總額0.9 萬億元,同比增長23.4%。線上零售和線上餐飲物流合計占商貿(mào)物流總額的10.7%,比疫情前的2019 年提高1.5 個百分點(diǎn)。
3. 商貿(mào)物流網(wǎng)絡(luò)持續(xù)完善
2022 年,國家發(fā)展改革委將25 個國家物流樞紐納入年度建設(shè)名單,年內(nèi)公布了第二批24 個國家骨干冷鏈物流基地,該名單已達(dá)41 個;改造12 家公益性農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場,新增農(nóng)產(chǎn)品冷庫庫容1080 萬噸;建設(shè)各類縣級物流和寄遞配送中心1500 個,鄉(xiāng)鎮(zhèn)快遞和郵件處理站點(diǎn)7600 個,95% 的行政村實(shí)現(xiàn)快遞直達(dá)。城鄉(xiāng)商貿(mào)物流網(wǎng)絡(luò)與國家綜合運(yùn)輸大通道及物流樞紐銜接更加緊密。
4. 商貿(mào)物流效率保持穩(wěn)定
2022 年,商貿(mào)物流需求受疫情散發(fā)等因素影響波動性增大,作為商貿(mào)流通主渠道的批發(fā)零售物流供需兩端承壓。但得益于政策支持、供應(yīng)鏈協(xié)同整合和精細(xì)化管理等,商貿(mào)物流運(yùn)行效率總體保持穩(wěn)定。據(jù)中國物流信息中心統(tǒng)計,2022 年重點(diǎn)批發(fā)零售企業(yè)平均物流費(fèi)用率較上年提高0.1 個百分點(diǎn),增幅與全行業(yè)情況一致。
5. 保通保暢保供成效顯著
商務(wù)部加強(qiáng)市場運(yùn)行監(jiān)測預(yù)警,建立聯(lián)保聯(lián)供機(jī)制,協(xié)調(diào)疫情較重地區(qū)主要保供商貿(mào)企業(yè)與周邊省份大型農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場建立產(chǎn)銷對接關(guān)系,根據(jù)需要及時組織跨區(qū)域調(diào)運(yùn);指導(dǎo)地方完善應(yīng)急保供預(yù)案,推動兜底民生保障的商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和物流配送站點(diǎn)應(yīng)開盡開,保供人員應(yīng)出盡出,保障末端配送順暢到位。國家發(fā)展改革委部署指導(dǎo)國家物流樞紐、國家骨干冷鏈物流基地、示范物流園區(qū)等,全力保障醫(yī)療防控物資、政府儲備物資和農(nóng)業(yè)、能源、原材料等重要生產(chǎn)物資中轉(zhuǎn)、分撥和運(yùn)輸暢通。交通運(yùn)輸部出臺“即采即走即追”+ 閉環(huán)管理、重點(diǎn)物資運(yùn)輸車輛通行證、貨車司機(jī)和重點(diǎn)企業(yè)“白名單”等政策舉措,全力保障交通物流暢通有序運(yùn)行,保障各類物資有序中轉(zhuǎn)調(diào)運(yùn)。
(二)重點(diǎn)領(lǐng)域加快轉(zhuǎn)型升級,商貿(mào)物流供給質(zhì)量提升
1. 批發(fā)零售物流展現(xiàn)新活力
相關(guān)企業(yè)加快布局前置倉、倉儲會員店等,傳統(tǒng)商超物流向倉配一體轉(zhuǎn)型。集多種服務(wù)于一體的綜合型社區(qū)便利店發(fā)展迅速,社區(qū)商業(yè)物流需求持續(xù)擴(kuò)大。即時配送成為電商物流新增長點(diǎn),用戶規(guī)模和訂單數(shù)量保持快速增長,配送商品品類不斷擴(kuò)展。
2. 餐飲、住宿物流尋求新突破
2022 年,全國餐飲行業(yè)市場規(guī)模總體萎縮,食材流通市場規(guī)模為8.1萬億元,同比下降3.2%。半成品、預(yù)制菜等食材加工市場快速發(fā)展,預(yù)制菜和外賣物流需求增加,為餐飲物流復(fù)蘇注入新動力。酒店等住宿行業(yè)充分整合供應(yīng)鏈資源,實(shí)現(xiàn)訂單需求、集中采購、保供運(yùn)輸、庫存盤點(diǎn)等全鏈路過程管理,供應(yīng)鏈風(fēng)險識別和應(yīng)對能力明顯提升。
3. 進(jìn)出口物流量質(zhì)得到新提升
2022 年,我國外貿(mào)進(jìn)出口總額達(dá)42.1 萬億元,同比增長7.7%。國際航運(yùn)市場增速放緩,運(yùn)價向常態(tài)回歸。中歐班列高效運(yùn)行,開行數(shù)量和發(fā)送量取得雙增長。航空物流穩(wěn)步復(fù)蘇,航空貨運(yùn)成本回歸正常?缇畴娚踢M(jìn)出口額2.11 萬億元,同比增長9.8%。海外倉建設(shè)扎實(shí)推進(jìn),我國企業(yè)建設(shè)運(yùn)營海外倉超過2400個,總面積超過2500萬平方米。貿(mào)易通關(guān)便利化水平持續(xù)提高,進(jìn)出口貨物整體通關(guān)時間更短,進(jìn)出口環(huán)節(jié)費(fèi)用更低。
4. 冷鏈物流補(bǔ)短板取得新成果
2022 年,我國冷鏈物流市場需求達(dá)3.2 億噸,同比增長6.6%。冷鏈物流市場規(guī)模達(dá)到4916 億元,同比增長7.2%。我國公共型冷庫總?cè)萘窟_(dá)2.1億立方米,同比增長7.7%;冷藏車市場保有量38 萬輛,同比增長11.4%。冷鏈企業(yè)加速從多、小、散、亂向規(guī);、集中化方向發(fā)展,資源整合能力和市場競爭能力顯著提升。
5. 農(nóng)產(chǎn)品物流總額實(shí)現(xiàn)新增長
隨著農(nóng)產(chǎn)品消費(fèi)升級和農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈體系建設(shè)加快推進(jìn),農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場交易量平穩(wěn)增長,流通效率有效提高,農(nóng)產(chǎn)品物流需求潛力進(jìn)一步釋放。據(jù)中國物流信息中心統(tǒng)計,2022 年我國農(nóng)產(chǎn)品物流總額達(dá)5.3 萬億元,同比增長4.1%。
6. 物流技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)激發(fā)新動能
信息平臺、智能標(biāo)簽、數(shù)字載具、自動導(dǎo)引車、自動碼垛機(jī)、智能分揀、感應(yīng)貨架等系統(tǒng)和設(shè)備應(yīng)用更加普遍。智慧倉庫、綠色倉庫建設(shè)改造穩(wěn)步推進(jìn),無人配送市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大,智能末端配送設(shè)施布局更加完善。2022 年,全國建設(shè)改造智能立體倉庫和綠色倉庫面積分別約4000 萬平方米和1000 萬平方米。全社會1.2 米×1.0 米尺寸標(biāo)準(zhǔn)托盤保有量超6 億片。存量托盤標(biāo)準(zhǔn)化率達(dá)到35.0%。標(biāo)準(zhǔn)托盤租賃市場規(guī)模達(dá)到3750 萬片,同比增長10.3%。
二、2023 年我國商貿(mào)物流展望
展望2023 年,我國超大規(guī)模市場優(yōu)勢將繼續(xù)增強(qiáng),商貿(mào)物流需求有望恢復(fù)性回升,商貿(mào)物流高質(zhì)量發(fā)展將邁出堅實(shí)步伐。一是商貿(mào)物流需求規(guī)模有望回升。隨著疫情防控政策優(yōu)化調(diào)整,重點(diǎn)行業(yè)穩(wěn)增長政策逐步出臺,“消費(fèi)提振年”等促消費(fèi)系列活動有序開展,我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行將總體回升,預(yù)計居民消費(fèi)和進(jìn)出口物流需求將出現(xiàn)較快復(fù)蘇勢頭。二是商貿(mào)物流向供應(yīng)鏈物流轉(zhuǎn)變。商貿(mào)物流深度嵌入批發(fā)零售、住宿餐飲、居民服務(wù)等商貿(mào)服務(wù)業(yè)和進(jìn)出口貿(mào)易,傳統(tǒng)商貿(mào)物流企業(yè)加快向供應(yīng)鏈綜合服務(wù)商轉(zhuǎn)變,商貿(mào)物流服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的能力將進(jìn)一步增強(qiáng)。三是商貿(mào)物流應(yīng)急保供作用更加凸顯。在三年疫情防控期間,商貿(mào)物流發(fā)揮了突出的物資保供作用。各地方、各企業(yè)將更加注重商貿(mào)物流的應(yīng)急保供功能,建立健全應(yīng)急物流管理體系,提高應(yīng)急保供能力。
四是商貿(mào)物流技術(shù)加快推廣應(yīng)用。5G、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等現(xiàn)代信息技術(shù)在商貿(mào)物流領(lǐng)域的應(yīng)用場景更為廣泛,數(shù)字經(jīng)濟(jì)與商貿(mào)物流行業(yè)結(jié)合得更加緊密,智能分揀、立體倉庫、智慧物流等設(shè)施設(shè)備的使用率更高。五是商貿(mào)物流業(yè)態(tài)模式創(chuàng)新發(fā)展!爸辈ル娚+快遞物流”“即時零售+即時配送”“倉儲會員店+ 倉配一體”等新模式將不斷涌現(xiàn),業(yè)務(wù)規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大。六是商貿(mào)物流綠色低碳深入推進(jìn)。綠色倉儲、綠色包裝、綠色配送逐漸成為行業(yè)共識,節(jié)能環(huán)保類物流設(shè)施、新能源配送貨車等的接受面
將更廣。七是商貿(mào)物流國際化邁出堅實(shí)步伐。“一帶一路”建設(shè)深入推進(jìn),中歐班列戰(zhàn)略通道作用更加彰顯,跨境電商和海外倉蓬勃發(fā)展,商貿(mào)物流骨干企業(yè)加速在全球布局,并積極參與國際物流規(guī)則標(biāo)準(zhǔn)制定,商貿(mào)物流領(lǐng)域吸引和利用外資的水平不斷提升,商貿(mào)物流國際化將邁出堅實(shí)步伐。
中國·廊坊國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易洽談會(China Langfang international economic and Trade Fair)自2000年起于每年的5月18日在廊坊市舉辦,2010年經(jīng)中華人民共和國國務(wù)院批準(zhǔn),成為商務(wù)部、河北省人民政府共同主辦的國家級國際性經(jīng)濟(jì)貿(mào)易洽談會。宣傳推介河北發(fā)展機(jī)遇、投資環(huán)境、招商項(xiàng)目,著力吸引國際投資、拓展對外貿(mào)易、提升開放水平,打造國內(nèi)更具影響力的常態(tài)化投資促進(jìn)與貿(mào)易合作交流平臺。
中國物流學(xué)會是經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)的全國性物流學(xué)術(shù)研究社團(tuán)組織。其前身是成立于20世紀(jì)80年代的中國物資經(jīng)濟(jì)學(xué)會和中國物流研究會。學(xué)會在物流學(xué)術(shù)理論研究、政策咨詢建議、案例總結(jié)推廣、人才教育培訓(xùn)、專家團(tuán)隊建設(shè)、新聞出版和對外交流等方面承擔(dān)著重要職能,已形成一批具有廣泛影響力的品牌服務(wù)項(xiàng)目,如“中國物流學(xué)術(shù)年會”“中國物流學(xué)會產(chǎn)學(xué)研結(jié)合工作會議”以及《中國物流發(fā)展報告》《中國物流重點(diǎn)課題報告》等定期出版物,按年度審核新增產(chǎn)學(xué)研基地、新聘特約研究員。
目 錄
第一部分 總體發(fā)展情況……………………………………… 1
一、社會物流運(yùn)行總體平穩(wěn)……………………………… 3
二、商貿(mào)物流需求略微增長……………………………… 4
三、商貿(mào)物流網(wǎng)絡(luò)持續(xù)完善……………………………… 5
四、商貿(mào)物流效率保持穩(wěn)定……………………………… 5
五、保通保暢保供成效顯著……………………………… 6
第二部分 重點(diǎn)領(lǐng)域發(fā)展情況………………………………… 7
一、批發(fā)零售物流展現(xiàn)新活力…………………………… 9
二、餐飲、住宿物流尋求新突破………………………… 13
三、進(jìn)出口物流量質(zhì)得到新提升………………………… 14
四、冷鏈物流補(bǔ)短板取得新成果………………………… 17
五、農(nóng)產(chǎn)品物流總額實(shí)現(xiàn)新增長………………………… 19
六、商貿(mào)物流技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)激發(fā)新動能……………………… 20
第三部分 2023年展望… ……………………………………… 23
一、商貿(mào)物流需求規(guī)模有望回升………………………… 25
二、商貿(mào)物流向供應(yīng)鏈物流轉(zhuǎn)變………………………… 25
三、商貿(mào)物流應(yīng)急保供作用更加凸顯…………………… 26
四、商貿(mào)物流技術(shù)加快推廣應(yīng)用………………………… 26
五、商貿(mào)物流業(yè)態(tài)模式創(chuàng)新發(fā)展………………………… 26
六、商貿(mào)物流綠色低碳深入推進(jìn)………………………… 27
七、商貿(mào)物流國際化邁出堅實(shí)步伐……………………… 27
附件1 商貿(mào)物流重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)發(fā)展報告……………………… 28
一、商貿(mào)企業(yè)發(fā)展情況…………………………………… 28
二、物流企業(yè)發(fā)展情況…………………………………… 33
三、企業(yè)安全建設(shè)情況…………………………………… 39
四、反映的困難和問題…………………………………… 40
五、企業(yè)政策建議情況…………………………………… 41
附件2 商貿(mào)物流重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)名錄…………………………… 42
隨著農(nóng)產(chǎn)品消費(fèi)升級和農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈體系建設(shè)加快推進(jìn),農(nóng)產(chǎn)品物流需求潛力進(jìn)一步釋放,農(nóng)產(chǎn)品物流規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。根據(jù)中國物流信息中心統(tǒng)計,2022年我國農(nóng)產(chǎn)品物流總額達(dá)5.3萬億元,同比增長4.1%。農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場是農(nóng)產(chǎn)品交易和物流周轉(zhuǎn)的重要樞紐,市場交易額平穩(wěn)增長,市場集中度和流通效率進(jìn)一步提升。據(jù)全國城市農(nóng)貿(mào)中心聯(lián)合會測算,2022 年農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場交易量為9.85 億噸,同比下降1.6%,交易額為6.09 萬億元,同比增長1.8%。農(nóng)貿(mào)市場是生鮮農(nóng)產(chǎn)品零售主渠道,流通比例約占70%,其余通過超市、社區(qū)菜店和零售攤點(diǎn)等銷售。目前,全國共有農(nóng)貿(mào)市場近4 萬家,主要經(jīng)銷蔬菜、水果、肉類和水產(chǎn)等品類。農(nóng)產(chǎn)品電商等新業(yè)態(tài)、新模式加速發(fā)展,農(nóng)產(chǎn)品線上銷售成為傳統(tǒng)流通渠道的重要補(bǔ)充,有力帶動了農(nóng)業(yè)增效農(nóng)民增收。據(jù)商務(wù)大數(shù)據(jù)監(jiān)測,2022 年全國農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)零售額實(shí)現(xiàn)5313.8 億元,同比增長9.2%,增速較2021 年提升6.4 個百分點(diǎn)。