北京當(dāng)代金融培訓(xùn)有限公司提供金融領(lǐng)域多項國際認(rèn)證培訓(xùn)，是頗具市場影響力和學(xué)術(shù)水準(zhǔn)的金融培訓(xùn)機構(gòu)。自創(chuàng)立以來，始終堅持全球視野和本土智慧相結(jié)合，聚集海內(nèi)外金融界與學(xué)術(shù)界的專家，秉承注重專業(yè)、強調(diào)質(zhì)量、打造品牌、側(cè)重實務(wù)的原則，堅持與時俱進，為中國金融財富管理專業(yè)人才培養(yǎng)提供服務(wù)，贏得了海內(nèi)外業(yè)界人士廣泛的認(rèn)可、信任和贊譽。
CFP系列認(rèn)證項目：AFP（金融理財師）、CFP（國際金融理財師）、EFP（金融理財管理師）、CPB（認(rèn)證私人銀行家）
叢書序 / 5
2024年版前言 / 9
金融理財基礎(chǔ)知識與技能篇
第一章 金融理財概述與CFP認(rèn)證制度 / 002
第一節(jié) 金融理財?shù)亩x / 003
第二節(jié) 金融理財?shù)囊饬x和價值 / 006
第三節(jié) CFP認(rèn)證制度的建立與發(fā)展沿革 / 012
第四節(jié) CFP認(rèn)證制度的4E認(rèn)證體系 / 025
第二章 經(jīng)濟學(xué)基礎(chǔ)知識 / 049
第一節(jié) 供求分析基礎(chǔ) / 050
第二節(jié) 關(guān)鍵宏觀經(jīng)濟指標(biāo)及其應(yīng)用 / 058
第三節(jié) 經(jīng)濟周期與政策影響 / 082
第三章 貨幣時間價值 / 105
第一節(jié) 貨幣時間價值的測定現(xiàn)值和終值 / 106
第二節(jié) 規(guī)則現(xiàn)金流年金 / 112
第三節(jié) 凈現(xiàn)值和內(nèi)部回報率 / 124
第四節(jié) 復(fù)利期間和有效年利率的計算 / 129
第五節(jié) 貨幣時間價值在金融理財中的應(yīng)用 / 132
第四章 金融計算工具與方法 / 135
第一節(jié) 理財資訊平臺（教學(xué)版）基本功能 / 136
第二節(jié) 金融計算器 / 137
第五章 金融理財法律 / 168
第一節(jié) 法律基礎(chǔ)知識 / 169
第二節(jié) 民事法律規(guī)則概要 / 175
第三節(jié) 合同規(guī)則 / 204
第四節(jié) 婚姻財產(chǎn)規(guī)則（夫妻財產(chǎn)） / 213
第五節(jié) 繼承規(guī)則 / 222
第六節(jié) 民事糾紛的解決 / 230
第七節(jié) 金融理財業(yè)務(wù)監(jiān)管 / 239
第六章 家庭財務(wù)報表和預(yù)算的編制與分析 / 246
第一節(jié) 家庭財務(wù)分析基礎(chǔ)知識 / 247
第二節(jié) 家庭資產(chǎn)負債表的編制和分析 / 255
第三節(jié) 家庭收支儲蓄表的編制和分析 / 266
第四節(jié) 家庭資產(chǎn)負債表與家庭收支儲蓄表的關(guān)系 / 276
第五節(jié) 家庭財務(wù)比率分析與診斷 / 279
第六節(jié) 家庭財務(wù)預(yù)算與現(xiàn)金流量預(yù)估表的編制 / 294
第七節(jié) 理財資訊平臺在家庭財務(wù)分析中的應(yīng)用 / 308
第七章 居住規(guī)劃 / 325
第一節(jié) 我國的房產(chǎn)制度 / 326
第二節(jié) 租房與購房決策 / 330
第三節(jié) 購房與換房規(guī)劃 / 338
第四節(jié) 個人住房貸款 / 348
第五節(jié) 理財資訊平臺在居住規(guī)劃中的應(yīng)用 / 356
第八章 子女教育金規(guī)劃 / 363
第一節(jié) 子女教育金規(guī)劃概述 / 364
第二節(jié) 子女教育金需求 / 366
第三節(jié) 子女教育金規(guī)劃原理 / 370
第四節(jié) 子女教育投資報酬率 / 376
第五節(jié) 理財資訊平臺在子女教育金規(guī)劃中的應(yīng)用 / 383
第九章 家庭信用與債務(wù)管理 / 387
第一節(jié) 信用的概念、信用記錄與信用額度 / 388
第二節(jié) 融資渠道與信用決策 / 391
第三節(jié) 消費性負債管理 / 396
第四節(jié) 投資性負債管理 / 401
風(fēng)險管理與保險規(guī)劃篇
第十章 風(fēng)險與風(fēng)險管理 / 408
第一節(jié) 風(fēng)險的概念 / 409
第二節(jié) 風(fēng)險管理的基本過程 / 416
第三節(jié) 家庭風(fēng)險分析 / 427
第十一章 保險基本原理 / 437
第一節(jié) 保險的概述 / 438
第二節(jié) 保險的基本原則 / 440
第三節(jié) 保險經(jīng)營的基礎(chǔ) / 453
第四節(jié) 保險合同 / 460
第十二章 人壽與年金保險產(chǎn)品 / 473
第一節(jié) 人壽保險的基本概念 / 474
第二節(jié) 普通型人壽保險 / 478
第三節(jié) 新型人壽保險 / 484
第四節(jié) 人壽保險合同 / 492
第五節(jié) 年金保險的基本概念 / 498
第六節(jié) 年金保險的分類 / 503
第十三章 人壽與年金保險規(guī)劃實務(wù) / 519
第一節(jié) 人壽與年金保險在家庭理財中的應(yīng)用 / 520
第二節(jié) 基于風(fēng)險保障的規(guī)劃 / 522
第三節(jié) 基于儲蓄理財?shù)囊?guī)劃 / 533
第四節(jié) 基于其他目標(biāo)的規(guī)劃 / 536
第五節(jié) 理財資訊平臺在保險規(guī)劃中的應(yīng)用 / 540
附錄1 《金融理財師競爭力標(biāo)準(zhǔn)》 / 545
附錄2 《金融理財執(zhí)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》 / 561
附錄3 《金融理財師道德準(zhǔn)則和專業(yè)責(zé)任》 / 574
附錄4 《金融理財師行為準(zhǔn)則》 / 577
附錄5 《金融理財師認(rèn)證辦法》 / 582
附錄6 《CFP系列認(rèn)證持證人繼續(xù)教育管理辦法》 / 588
附錄7 《認(rèn)證私人銀行家（CPB）認(rèn)證辦法》 / 592
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