1946年春天一個寒冷多霧的早晨，蒙古族青年鐵木爾騎著馬背著一支大槍回到了他的家鄉(xiāng)、白雪覆蓋的察哈爾草原上明安旗特古日克村。鐵木爾是牧民的兒子，父母死后大富戶瓦其爾收養(yǎng)了他。他厭惡瓦其爾的自私和虛偽，便搬到老獵人道爾吉家中。道爾吉教他打獵，把他培養(yǎng)成一個機(jī)警、勇猛、槍法好的獵人，道爾吉的女兒、美麗的斯琴也和他相愛了。一年多以前，貢郭爾把他抓去當(dāng)勞工。他先是在呼和浩特給人蓋兵營，后來到四王子旗給一家牧主放牧，八路軍到了四王子旗，他又給八路軍喂了一個多月的馬。八路軍對他很好，但他不愿意參加漢族部隊(duì)，而要當(dāng)蒙古族的兵，于是騎著八路軍送給他的馬、背著八路軍給他的槍，回到家鄉(xiāng)來了。但這時，他的戀人斯琴已經(jīng)被貢郭爾霸占了。斯琴心里仍然熾戀著鐵木爾，但又為自己的失身感到內(nèi)疚，她不愿再見到鐵木爾……