項目一 理財產(chǎn)品與銀行理財產(chǎn)品營銷（1）
模塊一 理財產(chǎn)品的含義及特征（2）
一、關(guān)于金融產(chǎn)品（2）
二、理財產(chǎn)品的概念（3）
三、廣義理財產(chǎn)品組合（4）
四、理財產(chǎn)品的特征（4）
五、理財產(chǎn)品的開發(fā)和生命周期（5）
模塊二 銀行理財產(chǎn)品的分類（7）
一、銀行理財產(chǎn)品概念（7）
二、銀行理財產(chǎn)品分類（8）
三、各大銀行的理財產(chǎn)品品牌（10）
四、銀行理財能力受制于“風(fēng)控能力”（10）
五、銀行理財產(chǎn)品趨于短期化（10）
六、2010年上半年銀行理財產(chǎn)品評價：收益指數(shù)和景氣指數(shù)繼續(xù)上行（11）
模塊三 銀行理財產(chǎn)品營銷概述（17） 項目一 理財產(chǎn)品與銀行理財產(chǎn)品營銷（1）
模塊一 理財產(chǎn)品的含義及特征（2）
一、關(guān)于金融產(chǎn)品（2）
二、理財產(chǎn)品的概念（3）
三、廣義理財產(chǎn)品組合（4）
四、理財產(chǎn)品的特征（4）
五、理財產(chǎn)品的開發(fā)和生命周期（5）
模塊二 銀行理財產(chǎn)品的分類（7）
一、銀行理財產(chǎn)品概念（7）
二、銀行理財產(chǎn)品分類（8）
三、各大銀行的理財產(chǎn)品品牌（10）
四、銀行理財能力受制于“風(fēng)控能力”（10）
五、銀行理財產(chǎn)品趨于短期化（10）
六、2010年上半年銀行理財產(chǎn)品評價：收益指數(shù)和景氣指數(shù)繼續(xù)上行（11）
模塊三 銀行理財產(chǎn)品營銷概述（17）
一、營銷的含義和起源（18）
二、理財產(chǎn)品營銷（18）
三、2011年我國銀行理財市場發(fā)展?fàn)顩r（19）
四、理財產(chǎn)品營銷策略的基本內(nèi)容（24）
五、如何成為一名優(yōu)秀的銀行理財產(chǎn)品營銷員（27）
六、銀行理財業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢（29）
習(xí)題和能力訓(xùn)練（30）
項目二 理財產(chǎn)品營銷流程及營銷計劃（35）
模塊一 理財產(chǎn)品營銷流程（36）
一、理財產(chǎn)品營銷流程及其選擇（36）
二、理財產(chǎn)品營銷流程設(shè)計（36）
模塊二 理財產(chǎn)品營銷計劃（37）
一、理財產(chǎn)品營銷計劃概述（37）
二、理財產(chǎn)品營銷計劃的內(nèi)容（38）
一、如何有效執(zhí)行理財產(chǎn)品營銷計劃（40）
二、控制理財產(chǎn)品營銷計劃（42）
習(xí)題和能力訓(xùn)練（44）
項目三 理財產(chǎn)品營銷環(huán)境分析（50）
模塊一 理財產(chǎn)品營銷環(huán)境及其特點（51）
一、銀行理財產(chǎn)品營銷環(huán)境概述（51）
二、商業(yè)銀行營銷環(huán)境的特征（52）
三、理財產(chǎn)品營銷環(huán)境分析方法（53）
四、銀行面對環(huán)境營銷的對策（56）
模塊二 宏觀營銷環(huán)境（56）
一、人口環(huán)境分析（57）
二、經(jīng)濟環(huán)境分析（58）
三、政治法律環(huán)境分析（59）
四、社會文化環(huán)境分析（60）
五、自然環(huán)境分析（61）
六、科技環(huán)境分析（62）
模塊三 微觀營銷環(huán)境（63）
一、供應(yīng)商分析（63）
二、企業(yè)內(nèi)部門分析（64）
三、營銷中介分析（64）
四、顧客分析（65）
五、社會公眾分析（66）
六、競爭者分析（66）
習(xí)題和能力訓(xùn)練（70）
項目四 理財產(chǎn)品購買者行為分析（75）
模塊一 購買者需求和購買者市場（76）
一、銀行理財產(chǎn)品購買者的概念和金融產(chǎn)品購買者需求（76）
二、馬斯洛需求層次理論（77）
三、銀行理財產(chǎn)品購買者分類（80）
四、消費者購買行為模式（80）
模塊二 影響購買者行為的因素（81）
一、外部環(huán)境因素（82）
二、內(nèi)部環(huán)境因素（84）
模塊三 購買者決策過程分析（87）
一、消費者購買決策（87）
二、消費者購買決策的特點（88）
三、消費者購買決策過程模型（88）
四、購買決策的類型（89）
五、消費者購買決策模式（91）
習(xí)題和能力訓(xùn)練（99）
項目五 理財產(chǎn)品市場調(diào)研與目標(biāo)市場選擇（104）
模塊一 理財產(chǎn)品市場調(diào)研（105）
一、理財產(chǎn)品市場調(diào)研的概念和功能（105）
二、理財產(chǎn)品市場調(diào)研的程序（106）
三、理財產(chǎn)品市場調(diào)研的方法（109）
四、市場調(diào)研的內(nèi)容（111）
五、調(diào)查問卷（112）
六、電話訪問（113）
七、撰寫調(diào)研報告（114）
模塊二 理財產(chǎn)品目標(biāo)市場選擇（116）
一、理財市場細分（116）
二、目標(biāo)市場的選擇與策略（118）
三、市場定位（119）
習(xí)題和能力訓(xùn)練（122）
項目六 理財產(chǎn)品營銷策略（127）
模塊一 理財產(chǎn)品開發(fā)策略（128）
一、產(chǎn)品的概念和內(nèi)涵（128）
二、銀行理財產(chǎn)品開發(fā)（129）
三、新產(chǎn)品開發(fā)的策略（131）
四、銀行理財產(chǎn)品的創(chuàng)新方法（131）
五、影響銀行理財產(chǎn)品開發(fā)的因素（133）
模塊二 銀行理財產(chǎn)品價格策略（135）
一、理財產(chǎn)品定價概述（135）
二、理財產(chǎn)品的定價策略（136）
三、銀行新產(chǎn)品定價策略（138）
模塊三 理財產(chǎn)品分銷渠道策略（141）
一、金融營銷渠道的概念和功能（142）
二、金融營銷渠道的類型和優(yōu)缺點（143）
三、影響金融營銷渠道的因素（145）
四、商業(yè)銀行新型營銷渠道（146）
模塊四 理財產(chǎn)品促銷策略（147）
一、理財品的促銷方式（148）
二、理財產(chǎn)品的促銷步驟（148）
三、理財產(chǎn)品促銷過程中的職業(yè)道德及素養(yǎng)（151）
習(xí)題和能力訓(xùn)練（154）
項目七 理財產(chǎn)品營銷服務(wù)技巧（158）
模塊一 客戶開拓技巧（159）
一、尋找客戶（159）
二、尋找客戶的步驟（161）
三、客戶開拓的基本方法（164）
模塊二 客戶銷售面談技巧（165）
一、客戶約洽（客戶約訪）（166）
二、接觸客戶（166）
三、接近客戶的技巧（169）
四、談話方法和簽約時機（170）
五、首次訪問時的技巧（172）
六、采用記憶姓名法接近顧客（172）
模塊三 客戶促成技巧（173）
一、成交的信號（173）
二、達成協(xié)議的準(zhǔn)則（174）
三、達成協(xié)議的技巧（174）
四、交易未達成時的注意事項（177）
模塊四 客戶異議處理技巧（178）
一、客戶異議的含義（178）
二、異議產(chǎn)生的原因（179）
三、處理異議的原則（180）
四、客戶異議處理技巧（182）
習(xí)題和能力訓(xùn)練（191）
項目八 理財產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)營銷（193）
模塊一 理財產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)營銷概述（194）
一、網(wǎng)絡(luò)營銷的概念（194）
二、理財產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)營銷的概念與特點（195）
三、網(wǎng)絡(luò)營銷的優(yōu)缺點分析（196）
模塊二 理財產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)營銷策略（197）
一、網(wǎng)絡(luò)營銷策略的概念（197）
二、理財產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)營銷策略（197）
模塊三 網(wǎng)上銀行（200）
一、網(wǎng)上銀行的特點（200）
二、網(wǎng)上銀行的服務(wù)體系（201）
三、網(wǎng)上銀行的形式（201）
四、網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)流程設(shè)計（202）
五、網(wǎng)上銀行的營運成本（203）
六、網(wǎng)上銀行支付結(jié)算系統(tǒng)（203）
七、票據(jù)電子化管理系統(tǒng)（204）
習(xí)題和能力訓(xùn)練（207）
附錄 考核手冊（212）
一、考核模式（212）
二、考核目的（212）
三、考核種類（212）
四、考核方式、內(nèi)容與成績核定（212）
五、評價主體（214）
六、考核表（215）
參考文獻（225）