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理財(cái)規(guī)劃師的職業(yè)行為就是為客戶進(jìn)行理財(cái)規(guī)劃并量身定制理財(cái)方案。本書對于理財(cái)規(guī)劃的制訂和理財(cái)方案的設(shè)計(jì)進(jìn)行了詳細(xì)而又系統(tǒng)的講解。
鄭惠文編的《理財(cái)規(guī)劃與方案設(shè)計(jì)(AFP\CFP培訓(xùn)指定用書)》分為兩個(gè)單元。理財(cái)規(guī)劃單元涉及內(nèi)容：現(xiàn)金、消費(fèi)和融資規(guī)劃，稅收規(guī)劃，房地產(chǎn)投資規(guī)劃，教育投資規(guī)劃，退休規(guī)劃，財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃，遺產(chǎn)規(guī)劃。稅收規(guī)劃部分尤其對與每個(gè)人都息息相關(guān)的個(gè)人所得稅的規(guī)劃進(jìn)行了詳細(xì)的講解。方案設(shè)計(jì)單元介紹了生命周期理論、貨幣時(shí)間價(jià)值等理財(cái)涉及的基本原理，個(gè)人理財(cái)規(guī)劃的基本方法以及所用的技術(shù)，個(gè)人綜合理財(cái)規(guī)劃方案制訂應(yīng)遵循的基本原則以及其構(gòu)成要素、格式和評價(jià)。最后一章理財(cái)方案設(shè)計(jì)是本書的亮點(diǎn)，是優(yōu)秀的理財(cái)從業(yè)人員工作中實(shí)踐案例的集錦。
《理財(cái)規(guī)劃與方案設(shè)計(jì)(AFP\CFP培訓(xùn)指定用書)》由中國注冊理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)組織編寫，是注冊理財(cái)規(guī)劃師考試指定用書，也適合相關(guān)從業(yè)人員學(xué)習(xí)。

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