項目群一 個人理財基礎(chǔ)
項目一 認(rèn)識個人理財
任務(wù)一 認(rèn)知個人理財?shù)闹匾��?br />任務(wù)二 認(rèn)知個人理財目標(biāo)
任務(wù)三 熟悉個人理財環(huán)境
任務(wù)四 了解個人理財職業(yè)人員
項目二 領(lǐng)悟個人理財規(guī)劃
任務(wù)一 理解個人理財規(guī)劃內(nèi)容
任務(wù)二 熟悉個人理財規(guī)劃流程
任務(wù)三 掌握個人理財規(guī)劃原則
項目三 學(xué)習(xí)個人理財基本理論
任務(wù)一 熟悉資金時間價值理論
任務(wù)二 理解風(fēng)險報酬理論
任務(wù)三 領(lǐng)悟生命周期理論
項目群二 個人生活理財
項目四 職業(yè)規(guī)劃
任務(wù)一 認(rèn)識職業(yè)規(guī)劃
任務(wù)二 熟悉職業(yè)規(guī)劃策略
任務(wù)三 職業(yè)規(guī)劃案例
項目五 現(xiàn)金與教育規(guī)劃
任務(wù)一 熟悉個人財務(wù)情況
任務(wù)二 了解現(xiàn)金規(guī)劃
任務(wù)三 認(rèn)識現(xiàn)金規(guī)劃工具
任務(wù)四 熟悉教育規(guī)劃
項目六 保險規(guī)劃
任務(wù)一 認(rèn)識保險
任務(wù)二 了解保險合同
任務(wù)三 熟悉保險規(guī)劃
項目七 住房規(guī)劃
任務(wù)一 了解住房規(guī)劃流程
任務(wù)二 理解購房或租房決策
任務(wù)三 熟悉購房貸款
項目八 退休養(yǎng)老規(guī)劃
任務(wù)一 了解退休養(yǎng)老規(guī)劃原則與影響因素
任務(wù)二 熟悉退休養(yǎng)老規(guī)劃流程
任務(wù)三 認(rèn)識退休養(yǎng)老規(guī)劃工具
項目九 財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃
任務(wù)一 了解財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃
任務(wù)二 熟悉財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃工具
任務(wù)三 掌握財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃流程
項目群三 個人投資理財
項目十 股票理財
任務(wù)一 認(rèn)識股票
任務(wù)二 了解股票投資分析方法
任務(wù)三 熟悉股票投資策略與技巧
項目十一 債券理財
任務(wù)一 認(rèn)識債券
任務(wù)二 了解債券投資
任務(wù)三 熟悉債券投資策略與技巧
項目十二 基金理財
任務(wù)一 認(rèn)識基金
任務(wù)二 熟悉基金交易
任務(wù)三 掌握基金投資策略與技巧
項目十三 外匯與期貨理財
任務(wù)一 認(rèn)識外匯
任務(wù)二 了解期貨
任務(wù)三 熟悉外匯與期貨投資策略與技巧
項目十四 實業(yè)投資理財
任務(wù)一 理解實業(yè)投資
任務(wù)二 熟悉個人獨資企業(yè)
任務(wù)三 認(rèn)識合伙企業(yè)
項目十五 實物理財
任務(wù)一 理解實物理財
任務(wù)二 認(rèn)識個人黃金珠寶理財
任務(wù)三 了解個人郵票理財
項目群四 個人理財管理
項目十六 個人理財稅收籌劃
任務(wù)一 認(rèn)識個人理財稅收籌劃
任務(wù)二 熟悉個人理財相關(guān)稅收規(guī)定
任務(wù)三 掌握個人理財稅收籌劃策略與技巧
項目十七 個人綜合理財規(guī)劃
任務(wù)一 了解個人財務(wù)狀況分析
任務(wù)二 熟悉個人／家庭理財目標(biāo)
任務(wù)三 掌握綜合規(guī)劃個人理財方案
項目十八 個人綜合理財規(guī)劃案例