目 錄

項(xiàng)目一　初識(shí)人身保險(xiǎn)

　模塊一　了解人身保險(xiǎn)

　　任務(wù)一　認(rèn)識(shí)人身保險(xiǎn)

　　任務(wù)二　感受人身保險(xiǎn)的功能

　模塊二　生活中的人身保險(xiǎn)

　　任務(wù)一　了解人身保險(xiǎn)發(fā)展歷程

　　任務(wù)二　比較人身保險(xiǎn)與儲(chǔ)蓄

　　任務(wù)三　比較人身保險(xiǎn)與社會(huì)保險(xiǎn)

項(xiàng)目二　人身保險(xiǎn)合同

　模塊一　人身保險(xiǎn)合同基本認(rèn)知

　　任務(wù)一　認(rèn)識(shí)人身保險(xiǎn)合同的形式

　模塊二　人身保險(xiǎn)合同要素認(rèn)知

　　任務(wù)一　人身保險(xiǎn)合同的主體

　　任務(wù)二　人身保險(xiǎn)合同的客體

　模塊三　人身保險(xiǎn)合同條款認(rèn)知

　　任務(wù)一　人身保險(xiǎn)合同的標(biāo)準(zhǔn)條款解讀

　　任務(wù)二　人身保險(xiǎn)合同附加特約的選擇

項(xiàng)目三　人壽保險(xiǎn)產(chǎn)品

　模塊一　認(rèn)識(shí)人壽保險(xiǎn)

　　任務(wù)一　初識(shí)人壽保險(xiǎn)

　模塊二　走進(jìn)普通人壽保險(xiǎn)產(chǎn)品的世界

　　任務(wù)一　認(rèn)識(shí)死亡保險(xiǎn)

　　任務(wù)二　認(rèn)識(shí)生存保險(xiǎn)

　　任務(wù)三　認(rèn)識(shí)兩全保險(xiǎn)

　模塊三　認(rèn)識(shí)特種人壽保險(xiǎn)產(chǎn)品

　　任務(wù)一　了解簡(jiǎn)易人壽保險(xiǎn)與次標(biāo)準(zhǔn)體保險(xiǎn)

　模塊四　走進(jìn)創(chuàng)新型人壽保險(xiǎn)產(chǎn)品的世界

　　任務(wù)一　認(rèn)識(shí)分紅壽險(xiǎn)

　　任務(wù)二　了解變額壽險(xiǎn)

　　任務(wù)三　了解萬(wàn)能壽險(xiǎn)

項(xiàng)目四　人身意外傷害保險(xiǎn)產(chǎn)品

　模塊一　認(rèn)識(shí)人身意外傷害保險(xiǎn)

　　任務(wù)一　初識(shí)人身意外傷害保險(xiǎn)

　　任務(wù)二　掌握人身意外傷害保險(xiǎn)業(yè)務(wù)

　模塊二　走進(jìn)人身意外傷害保險(xiǎn)產(chǎn)品的世界

　　任務(wù)一　認(rèn)識(shí)普通意外傷害保險(xiǎn)

　　任務(wù)二　認(rèn)識(shí)特種意外傷害保險(xiǎn)

　　任務(wù)三　認(rèn)識(shí)團(tuán)體意外傷害保險(xiǎn)

項(xiàng)目五　健康保險(xiǎn)產(chǎn)品

　模塊一　認(rèn)識(shí)健康保險(xiǎn)

　　任務(wù)一　了解健康保險(xiǎn)的含義

　　任務(wù)二　掌握健康保險(xiǎn)的特征

　　任務(wù)三　掌握健康保險(xiǎn)的特殊條款

　模塊二　走近健康保險(xiǎn)產(chǎn)品的世界

　　任務(wù)一　認(rèn)識(shí)疾病保險(xiǎn)

　　任務(wù)二　認(rèn)識(shí)醫(yī)療保險(xiǎn)

　　任務(wù)三　認(rèn)識(shí)失能收入損失保險(xiǎn)

　　任務(wù)四　認(rèn)識(shí)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)

項(xiàng)目六　人身保險(xiǎn)營(yíng)銷渠道

　模塊一　個(gè)人保險(xiǎn)渠道

任務(wù)一　走近個(gè)人保險(xiǎn)渠道

　　任務(wù)二　了解個(gè)人代理人制度

　模塊二　團(tuán)體保險(xiǎn)渠道

　　任務(wù)一　走近團(tuán)體保險(xiǎn)

　　任務(wù)二　區(qū)別團(tuán)體保險(xiǎn)與個(gè)人保險(xiǎn)

　　任務(wù)三　量身定制團(tuán)體保險(xiǎn)方案

　模塊三　銀行保險(xiǎn)渠道

　　任務(wù)一　走近銀行保險(xiǎn)

　　任務(wù)二　區(qū)別銀行保險(xiǎn)產(chǎn)品與定期儲(chǔ)蓄

　　任務(wù)三　認(rèn)識(shí)典型銀行保險(xiǎn)產(chǎn)品

　模塊四　新型人身保險(xiǎn)銷售渠道

　　任務(wù)一　走近電話銷售渠道

　　任務(wù)二　走近網(wǎng)絡(luò)銷售渠道

項(xiàng)目七　人身保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃

　模塊一　認(rèn)識(shí)保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃

　　任務(wù)一　保險(xiǎn)和個(gè)人理財(cái)

　模塊二　人身保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃

　　任務(wù)一　人身保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃的流程

　　任務(wù)二　家庭保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃

項(xiàng)目八　人身保險(xiǎn)核保與承保

　模塊一　認(rèn)識(shí)人身保險(xiǎn)核保

　　任務(wù)一　了解人身保險(xiǎn)核�；�礎(chǔ)知識(shí)

　模塊二　人身保險(xiǎn)如何核保

　　任務(wù)一　人身保險(xiǎn)核保因素

　　任務(wù)二　人身保險(xiǎn)核保資料

　　任務(wù)三　人身保險(xiǎn)核保流程

　　任務(wù)四　人身保險(xiǎn)核保結(jié)論

　模塊三　人身保險(xiǎn)如何承保

　　任務(wù)一　人身保險(xiǎn)承保流程

項(xiàng)目九　人身保險(xiǎn)客戶服務(wù)

　模塊一　投保服務(wù)

　　任務(wù)一　保險(xiǎn)購(gòu)買方式

　　任務(wù)二　享受投保服務(wù)

　模塊二　交費(fèi)服務(wù)

　　任務(wù)一　新單交費(fèi)與續(xù)期交費(fèi)

　模塊三　查詢服務(wù)

　　任務(wù)一　在線查詢

　　任務(wù)二　電話查詢

　模塊四　保全服務(wù)

　　任務(wù)一　保險(xiǎn)合同變更

　　任務(wù)二　合同復(fù)效

　　任務(wù)三　合同補(bǔ)/ 換發(fā)、保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移

　　任務(wù)四　保險(xiǎn)合同貸款、還款

　　任務(wù)五　生存金/年金/紅利領(lǐng)取

　模塊五　理賠服務(wù)

　　任務(wù)一　認(rèn)識(shí)索賠

　　任務(wù)二　理賠基本流程

　　任務(wù)三　理賠應(yīng)備資料

附錄一　中國(guó)人身保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)驗(yàn)生命表(2010—2013)

附錄二　人身保險(xiǎn)傷殘?jiān)u定標(biāo)準(zhǔn)(行業(yè)標(biāo)準(zhǔn))