本教材以工作崗位中的工作任務(wù)為載體，通過(guò)“做中學(xué)、學(xué)中做”的教學(xué)模式，設(shè)計(jì)適應(yīng)不同專(zhuān)業(yè)學(xué)生的立體、靈活的教學(xué)內(nèi)容，以實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代大學(xué)生職業(yè)發(fā)展與人生規(guī)劃兼容的整體需求。
本教材以國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)操作流程為導(dǎo)向，在整體的設(shè)計(jì)上將項(xiàng)目知識(shí)訓(xùn)練和項(xiàng)目技能訓(xùn)練相結(jié)合，使學(xué)生強(qiáng)化對(duì)基礎(chǔ)知識(shí)的掌握，以提高其職業(yè)技能，著重體現(xiàn)實(shí)訓(xùn)內(nèi)容組織的完整性和實(shí)際操作的簡(jiǎn)單實(shí)用性。
本教材一是通過(guò)各理財(cái)產(chǎn)品的操作實(shí)務(wù)，以及運(yùn)用各種理財(cái)軟件、證券分析軟件等進(jìn)行理財(cái)投資規(guī)劃的仿真模擬操作，加強(qiáng)對(duì)個(gè)人理財(cái)理論知識(shí)的掌握及技能的訓(xùn)練；二是圍繞真實(shí)工作崗位的具體流程展開(kāi)訓(xùn)練，實(shí)現(xiàn)與工作流程銜接的一貫性和連續(xù)性，強(qiáng)化學(xué)生對(duì)個(gè)人理財(cái)知識(shí)及技能的實(shí)際運(yùn)用能力；三是通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)中的習(xí)題庫(kù)、案例庫(kù)等配套資源將教材與考證內(nèi)容相結(jié)合，實(shí)現(xiàn)專(zhuān)業(yè)人才“零距離就業(yè)”的培養(yǎng)目標(biāo)。