《客戶與金融產品代理》是北京市中等職業(yè)學�！耙怨ぷ鬟^程為導向”課程改革實驗項目金融事務專業(yè)核心課程系列教材之一，是依據北京市中等職業(yè)學校“以工作過程為導向”課程改革實驗項目金融事務專業(yè)課程標準，由北京市職教成教教材建設領導小組辦公室組織編寫而成的。
　　《客戶與金融產品代理》以銀行柜員、網點客戶經理、客戶與金融產品代理業(yè)務員的身份，圍繞客戶與金融產品代理業(yè)務，按照客戶與金融產品代理業(yè)務的工作流程，完成客戶與金融產品代理業(yè)務工作�！犊蛻襞c金融產品代理》的主要內容包括：代收代付業(yè)務、代理證券業(yè)務、代理保險業(yè)務。
　　《客戶與金融產品代理》可作為中等職業(yè)學校金融事務專業(yè)及其他相關專業(yè)教學用書，也可作為各類人員學習金融事務的參考用書。